Eksklusif | Deutsche Bank merekrut puluhan karyawan baru, beberapa di antaranya berasal dari pesaingnya, seiring pemberi pinjaman Jerman mengincar pembuatan kesepakatan di Asia

Deutsche Bank secara agresif memperluas tim penasihat investasinya di Hong Kong, mengambil keuntungan dari kondisi pasar saat ini untuk merekrut talenta-talenta berkualitas, seiring dengan posisi bank Jerman tersebut untuk bangkit dalam pembuatan kesepakatan di Asia.

Grup perbankan yang berbasis di Frankfurt ini telah merekrut 50 direktur pelaksana dalam empat bulan terakhir – termasuk mantan eksekutif Morgan Stanley dan Credit Suisse – dan hampir sepertiganya akan berbasis di kantor Asia, kata Fabrizio Campelli, kepala bank korporasi dan bank investasi, dan anggota Dewan Manajemen di kantor pusat.

“Kami percaya pada Asia, percaya pada Hong Kong, dan kami mengembangkan kantor ini sebagai bagian dari strategi ‘Hausbank global’ kami,” kata Campelli dalam wawancara eksklusif dengan Post. Hausbank global adalah strategi pemberi pinjaman untuk menjadi toko serba ada bagi kliennya, yang menawarkan serangkaian layanan keuangan.

Asia akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan bank ini, tambahnya, dan Deutsche Bank ingin menjadi “lebih relevan di wilayah tertentu yang menjadi lebih relevan bagi klien kami”, mengacu pada strategi untuk memperluas kehadiran bank tersebut di Hong Kong. Tiongkok Raya dan Asia.

Fabrizio Campelli, kepala perbankan investasi di Deutsche Bank. Foto: Jonathan Wong

Ekspansi ini terjadi pada saat banyak pemberi pinjaman di Wall Street telah mengurangi tim perbankan investasi mereka di tengah lingkungan pembuatan kesepakatan yang tidak bersemangat. Morgan Stanley pada bulan Desember memangkas sekitar 1.600 pekerjaan, sementara pada bulan Desember Pada bulan Mei dilaporkan bahwa ada 2.000 pekerjaan lagi yang dipertaruhkan. Goldman Sachs menghilangkan sekitar 3.200 posisi pada bulan Januari dalam salah satu pemotongan terbesar yang pernah ada. CEO Citigroup Jane Fraser mengatakan perusahaannya bersedia melakukan penyesuaian tingkat staf di bank investasinya.

Deutsche Bank sendiri tengah menghadapi masalah akhir-akhir ini. Pada bulan Maret, terdapat keraguan serius mengenai kesehatan keuangannya di tengah krisis perbankan di AS dan Swiss yang menyebabkan merger Credit Suisse dan UBS. Skandal sebelumnya termasuk hubungannya dengan pemodal Jeffrey Epstein dan perannya dalam pencucian uang sebesar US$10 miliar dari Rusia, yang menyebabkan mereka didenda ratusan juta oleh regulator AS dan Inggris pada tahun 2017.

02:30

Ribuan pekerjaan terancam setelah pengambilalihan Credit Suisse oleh UBS senilai US$3,2 miliar

Campelli mengambil alih bank korporasi dan investasi pada Mei 2021, setelah beberapa peran lainnya termasuk wakil kepala operasi, kepala transformasi, dan kepala manajemen kekayaan global. Dia bergabung dengan pemberi pinjaman Jerman dari McKinsey & Co pada tahun 2004.

Restrukturisasi yang dimulai pada tahun 2019 telah membuat Deutsche Bank kembali kokoh, katanya. Awal bulan ini, Fitch Ratings menaikkan peringkat peringkat investasi jangka panjang bank tersebut menjadi A-, dari BBB+ pada tahun 2019. Peringkat kelayakannya juga dinaikkan untuk mencerminkan selesainya perombakan tersebut.

Deutsche Bank berada di peringkat ke-38 secara global untuk peran merger dan akuisisi (M&A) dan ke-14 di Tiongkok tahun ini, menurut tabel liga yang disusun oleh Bloomberg. Pada tahun 2022, bank ini masing-masing menduduki peringkat ke-44 dan ke-33. Di pasar penawaran umum perdana, pemberi pinjaman tersebut berada di peringkat ke-16 secara global dan ke-41 di Tiongkok tahun ini, dibandingkan peringkat ke-19 dan ke-148 pada tahun 2022.

Campelli mengatakan strategi jangka menengah Deutsche Bank adalah meningkatkan posisinya di M&A dan pasar modal ekuitas.

“Kami cukup berhasil menarik talenta-talenta bagus,” kata Campelli. Banyak karyawan baru di bank tersebut sedang dalam proses “onboarding, dan akan ada lebih banyak karyawan yang akan datang”, katanya.

Para eksekutif sebagian besar akan berbasis di kantor Hong Kong, dengan fokus pada pasar Hong Kong dan Tiongkok Raya. Mereka termasuk mantan eksekutif Morgan Stanley Samuel Kim, yang ditunjuk sebagai ketua M&A untuk Asia-Pasifik, dan mantan bankir Credit Suisse Joe Lai, yang merupakan ketua originasi dan penasihat untuk Asia.

Dana yang diperoleh dari pencatatan saham baru di Hong Kong turun ke level terendah dalam dua dekade pada paruh pertama tahun ini, mendorong kota tersebut untuk tempat kesembilan dalam peringkat global pasar IPO, menurut Refinitiv. Star Market di Shanghai dan ChiNext di Shenzhen masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua.

Sementara itu, volume M&A global pada kuartal pertama tahun 2023 menurun hampir 25 persen YoY menjadi 9.197, sementara nilai kesepakatan turun 47 persen dalam rentang yang sama menjadi US$369,6 miliar, menurut S&P Global. Di Asia-Pasifik, nilai kesepakatan pada kuartal pertama merosot sebesar 41 persen menjadi US$3,7 miliar, nilai absolut terendah di antara semua kawasan setelah Afrika.

Campelli mengatakan hambatan terbesar yang dihadapi investor dalam mengerahkan modal adalah ketidakpastian, dan mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk terjun. “Menghilangkan sebagian ketidakpastian ekonomi akan membuat banyak investor merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan,” katanya. .

Ada rekor jumlah dana ekuitas swasta senilai US$2,5 triliun yang menunggu untuk disalurkan, menurut PwC.

Deutsche mengatakan pihaknya melihat peluang di bidang-bidang yang semakin menjadi persilangan antara teknologi dan sektor lain: bioteknologi, fintech, dan otomotif.

“Klien korporat kami di Eropa sangat tertarik untuk bermain di Asia dan mereka menginginkan mitra seperti kami untuk membantu mereka melakukan hal itu,” kata Campelli. “Itulah mengapa kami berkomitmen terhadap kawasan ini untuk jangka panjang.”