Bank of East Asia mengurangi eksposurnya terhadap sektor properti komersial Tiongkok yang bermasalah pada tahun lalu

Utang bank di sektor real estate komersial di negara ini telah turun menjadi 7,7 persen dari total pinjaman, lebih dari setengah utang dua tahun lalu, dan diperkirakan akan terus menurun. Namun BEA masih membuat penyisihan yang signifikan untuk kredit macet.

“Kami melanjutkan upaya untuk meningkatkan kualitas asetterutama paparan terhadap sektor real estat komersial Tiongkok, termasuk perusahaan milik negara dan asing,” kata co-chief executive Adrian Li dalam telekonferensi mengenai hasil keuangan BEA pada hari Rabu.

Penurunan 1 persen lagi dalam proporsi utang properti komersial diperkirakan terjadi pada tahun depan, kata bank tersebut.

“Penjualan menurun dan kesulitan pembiayaan kembali terus menghadirkan tantangan bagi pengembang daratan,” kata Li. “Dengan penurunan peringkat lebih lanjut, ketentuan tambahan dibuat pada paruh kedua. Kerugian penurunan nilai instrumen keuangan selama setahun penuh mencapai HK$5,5 miliar (US$ 700 juta).

04:49

Kemarahan memuncak ketika krisis utang properti di Tiongkok membuat rumah-rumah susun belum terselesaikan

Kemarahan memuncak ketika krisis utang properti di Tiongkok membuat pembangunan apartemen tidak selesai

“Sekitar 82 persen dari ketentuan ini terkait dengan sektor (properti komersial) Tiongkok.”

Bank Dunia mengambil pendekatan proaktif untuk memberikan lebih banyak pinjaman yang dilindungi dengan agunan pada tahun lalu, terutama di sektor-sektor berisiko tinggi.

“Rasio cakupan grup tanpa agunan turun menjadi 35,8 persen dari 50,4 persen pada akhir tahun 2022,” kata Dawn Tao, chief financial officer BEA. “Beberapa rekening pinjaman berdampak baru kami pada tahun 2023 dijamin. Jadi ketentuan yang signifikan tidak diperlukan.

“Pinjaman dengan ketidakpastian pembayaran yang lebih tinggi telah dihapuskan. Pinjaman yang tersisa dalam portofolio kami memiliki cakupan yang lebih rendah, namun prospek pemulihannya lebih baik.”

“Kami sangat selektif dalam memberikan pinjaman baru ke sektor ini berdasarkan kondisi pasar saat ini,” kata Tao. “Rata-rata rasio pinjaman terhadap nilai adalah sekitar 50 persen. Dan jaminan kami terdiversifikasi ke berbagai jenis properti. Kami bahkan puas dengan buffer untuk eksposur ini dalam kondisi stres.”

Laba bersih BEA turun 5,5 persen menjadi HK$4,12 miliar untuk keseluruhan tahun 2023, dari HK$4,36 miliar pada tahun sebelumnya, meleset dari perkiraan analis yang disurvei Bloomberg sebesar HK$5,53 miliar.

“Tidak termasuk dua pos luar biasa yang dibukukan pada tahun 2022, yaitu keuntungan yang dicatat dari penjualan anak perusahaan asuransi kami dan keuntungan yang dibagikan satu kali dari perusahaan asosiasi, laba sebelum pajak akan mencatat peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 74,6 persen,” kata Li.

BEA mendapatkan keuntungan dari margin yang melebar berkat lingkungan suku bunga tinggi. Perusahaan berharap dapat mempertahankan pertumbuhan dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, mengembangkan bisnis lintas batas dan meningkatkan efisiensi operasional.

Perusahaan mengumumkan anggaran tambahan sebesar HK$500 juta untuk melanjutkan program pembelian kembali sahamnya, yang dimulai pada paruh kedua tahun 2022.

BEA bertaruh pada perluasan peran Hong Kong di Greater Bay Area untuk memanfaatkan pertumbuhan kemakmuran dan potensi pengelolaan kekayaan di Tiongkok selatan. Bulan lalu, bank tersebut membuka Menara BEA 18 lantai di zona ekonomi khusus Qianhai di Shenzhen.

Gedung perkantoran baru, dengan luas lantai kotor 460.000 kaki persegi, menampung cabang bank Qianhai dan juga pusat inovasi fintech bernama Beast – mengacu pada BEA dan perusahaan rintisan – yang mendukung perusahaan inovatif di Qianhai dan Shenzhen.