Bohai Leasing, cabang konglomerat Tiongkok HNA Group yang terdaftar di Shenzhen, memulai penjualan bisnis penyewaan peti kemas Seaco, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Perusahaan tersebut bekerja sama dengan seorang penasihat untuk meminta penawaran bagi Seaco, yang diharapkan menghasilkan valuasi lebih dari US$5 miliar termasuk utang, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum. Dana infrastruktur mungkin menunjukkan minat terhadap aset tersebut, kata sumber tersebut.

Penjualan ini akan menandai divestasi besar-besaran bagi HNA seiring dengan upaya perusahaan tersebut melepaskan kesepakatan global yang memaksa mereka mengambil alih saham di sejumlah perusahaan mulai dari Deutsche Bank hingga Hilton Worldwide Holdings. Pemerintah provinsi Hainan di Tiongkok secara efektif mengambil kendali atas HNA pada tahun 2020 setelah perusahaan tersebut memiliki salah satu beban leverage perusahaan terbesar di negara tersebut, dan perusahaan tersebut semakin memperkecil portofolionya sejak saat itu.

Seaco, didirikan pada tahun 1965, adalah salah satu penyewa kontainer terbesar di dunia yang digunakan untuk mengangkut barang ke seluruh dunia dengan kapal. Perusahaan ini menawarkan kontainer angkutan kering, berpendingin, khusus dan tangki, menurut situs webnya.

Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan patungan antara General Electric Capital dan Sea Containers sebelum dibeli oleh HNA pada tahun 2011. Pada tahun 2015, HNA mengakuisisi kendali atas penyewa kontainer saingannya, Cronos, dan menggabungkan bisnisnya dengan Seaco.

Pertimbangan sedang berlangsung dan Bohai mungkin memutuskan untuk mempertahankan aset tersebut, kata sumber tersebut. Perwakilan Bohai Leasing dan Seaco tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bohai mungkin mencari nilai ekuitas sekitar US$1,5 miliar hingga US$2 miliar untuk bisnisnya, menurut masyarakat.

Bohai telah mempelajari opsi seperti divestasi setelah kesulitan membiayai kembali sebagian utangnya, Bloomberg News melaporkan pada bulan November. Perusahaan tersebut telah meninjau potensi penjualan sebagian atau seluruh 70 persen sahamnya di perusahaan penyewaan pesawat Avolon, kata orang yang mengetahui masalah tersebut pada saat itu.

Saham Bohai telah jatuh sekitar 13 persen pada tahun lalu, menjadikannya nilai pasar sekitar US$1,8 miliar.