Amer, yang didukung oleh Anta Sports, melakukan debut kemenangan di New York setelah penawaran saham senilai US$1,4 miliar

Amer Sports, yang didukung oleh pembuat pakaian olahraga terbesar Tiongkok Anta Sports Products, membuat awal yang baik sebagai perusahaan tercatat setelah sahamnya naik 3,1 persen di New York pada hari Kamis.

Saham perusahaan yang berbasis di Finlandia ini ditutup pada US$13,40, memberikan pemilik merek Wilson, Salomn, dan Arc’teryx nilai pasar sebesar US$6,6 miliar. Saham diperdagangkan 0,2 persen hingga 6,2 persen lebih tinggi selama jam perdagangan.

Amer mengumpulkan sekitar US$1,4 miliar dari penjualan 105 juta saham dengan harga masing-masing US$13, di bawah kisaran harga US$16 hingga US$18 yang dipasarkan kepada investor, menurut pengajuan bursa pada hari Rabu. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai rencana ekspansinya di Tiongkok dan membayar kembali pinjaman yang ada.

Anta Sports, yang berbasis di Xiamen di tenggara provinsi Fujian, memiliki 52,7 persen saham di perusahaan tersebut. Pencatatan saham di New York mewakili penawaran saham terbesar yang dilakukan perusahaan milik Tiongkok di AS sejak saat itu pencatatan grup ride-hailing DiDi senilai US$4,4 miliar pada tahun 2021.

Toko andalan Wilson di lingkungan SoHo New York, AS, pada Kamis, 4 Januari 2024. Amer Sports Inc., perusahaan di balik merek perlengkapan olahraga Wilson, Salomon dan Arc’teryx, telah mengajukan penawaran umum perdana di AS . Foto: Bloomberg

Anta menolak mengomentari daftar tersebut.

Patrick Cheung, mitra pendiri perusahaan ekuitas swasta ZWC Partners yang berbasis di Hong Kong, mengatakan pesatnya pertumbuhan Amer Sports di Tiongkok Raya menegaskan potensi di sektor konsumsi.

Fokus utama ZWC adalah pada sektor teknologi dan konsumen di Tiongkok dan Asia dan pertama kali berinvestasi di Amer pada tahun 2019, dengan membeli 5 persen saham di perusahaan tersebut.

Anta kehilangan nilai pasar US$2,8 miliar karena penempatan saham memicu aksi jual

Amer menghasilkan hampir seperlima penjualannya dari Tiongkok dalam sembilan bulan pertama tahun 2023, naik dari 8,3 persen pada tahun 2020, menurut prospektusnya. Perusahaan ini telah memperkuat jejak ritelnya di Tiongkok Raya dengan mencakup 63 toko Arc’teryx, 30 toko Salomon pada tanggal 30 September.

“Kami percaya ada landasan pertumbuhan yang signifikan di kawasan ini seiring kami terus memperluas lokasi ritel di seluruh merek kami dan meningkatkan skala platform e-commerce kami,” kata perusahaan tersebut.

Amer mengalami rugi bersih sebesar US$115,6 juta pada sembilan bulan pertama tahun 2023, terutama karena penurunan nilai goodwill. Pendapatannya melonjak 30 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$3,05 miliar, menurut laporan yang diajukan di AS.

Anta memimpin konsorsium yang membeli Amer senilai US$5,2 miliar pada tahun 2019, mendiversifikasi rangkaian produknya di luar pakaian atletik dan sepatu olahraga. Grup yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong memiliki 20 persen saham pasar pakaian olahraga di Cina pada tahun 2022, tertinggal dari Nike yang sebesar 22,6 persen, menurut Everbright Securities.