Obligasi ritel operator bandara Hong Kong lepas landas pada hari pertama penjualan, kata HSBC dan BOCHK

Faktanya, permintaan terhadap obligasi ini sama dengan popularitas obligasi hijau pemerintah Hong Kong yang diterbitkan pada bulan September tahun lalu, menurut HSBC, bank terbesar di Hong Kong dan salah satu penyelenggara kesepakatan tersebut.

“Dibandingkan dengan penerbitan obligasi ritel ramah lingkungan oleh pemerintah Hong Kong tahun lalu, kami menerima volume permohonan pelanggan yang serupa pada hari pertama berlangganan obligasi ritel yang diterbitkan oleh Otoritas Bandara,” kata juru bicara HSBC. Obligasi hijau ritel pemerintah senilai HK$20 miliar menarik 321.018 pemesanan, yang meningkatkan jumlah pemesanan akhir menjadi HK$30 miliar, menurut data pemerintah.

“Hal ini mencerminkan permintaan yang kuat terhadap pilihan investasi yang aman dengan aliran pendapatan yang dapat diprediksi.”

Obligasi AAHK dengan tenor 4,25 persen dan tenor dua setengah tahun akan membayar bunga setiap triwulan. Investor yang memiliki dana sedikitnya HK$10.000 dapat berlangganan obligasi tersebut mulai tanggal 17 hingga 25 Januari. Mereka juga dapat meminta pelunasan lebih awal, yang akan memungkinkan mereka mendapatkan seluruh pokok serta bunga yang jatuh tempo pada tanggal penebusan.

Pembayaran bunga obligasi ini lebih rendah dibandingkan dengan obligasi hijau pemerintah yang ditawarkan sebesar 4,75%.

Bandara Hong Kong mengumpulkan lebih dari US$500 juta dalam penawaran obligasi mata uang lokal pertama

Namun uang kertas AAHK diberi harga yang menarik, kata Arnold Chow, wakil manajer umum departemen produk perbankan digital pribadi di Bank of China (Hong Kong) (BOCHK), yang juga ikut mengatur kesepakatan tersebut. Sebab, suku bunga antar bank dan suku bunga deposito yang ditawarkan perbankan sudah turun sejak Desember.

Di BOCHK, penerimaan pada hari pertama cukup memuaskan, karena banyak investor ingin mengunci suku bunga menjelang perkiraan penurunan suku bunga pada akhir tahun ini, kata Joyce Leung Mei-yee, asisten manajer umum di bank tersebut.

Futu Securities International (Hong Kong), ICBA Asia dan Victory Securities juga mengatakan permintaan pada hari pertama langganan kuat.

HSBC, BOCHK dan bank serta broker lain telah menawarkan berbagai keringanan biaya untuk obligasi AAHK, yang juga membantu mendongkrak penjualan. HSBC dan BOCHK mengatakan bahwa sekitar 70 persen pesanan berlangganan dilakukan melalui saluran digital bank, yang menunjukkan meningkatnya preferensi terhadap layanan perbankan online.

Konstruksi proyek senilai HK$141,5 miliar dimulai pada tahun 2016, dan operasi awal dimulai pada tahun 2022. Landasan pacu ketiga adalah bagian penting dari infrastruktur yang memungkinkan bandara ini mampu menampung 30 juta penumpang tambahan setiap tahunnya, dan memperkuat status Hong Kong sebagai pusat penerbangan internasional.

Obligasi bandara Hong Kong senilai US$3 miliar terjual berlebihan karena harapan perjalanan

Landasan pacu tersebut diharapkan dapat beroperasi penuh pada akhir tahun ini.

Ketika Otoritas Bandara mengumumkan rencana keuangannya pada tahun 2016, pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan uang pembayar pajak sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Legislatif kota.

Obligasi ritel ini bertujuan untuk memungkinkan penduduk Hong Kong berpartisipasi dalam proyek infrastruktur, kata Julian Lee, direktur eksekutif keuangan di AAHK, dalam jumpa pers pada 5 Januari.

AAHK juga telah mengumpulkan dana sebesar HK$89 miliar dari investor institusi dan pinjaman bank komersial sebesar HK$17,5 miliar, menurut data pemerintah.