Otoritas Bandara Hong Kong (AAHK), operator bandara kota tersebut, telah memanfaatkan pasar obligasi institusi publik lokal untuk pertama kalinya, dengan menetapkan harga penawaran senior sebesar HK$4 miliar (US$512 juta) untuk mendanai peningkatan modal termasuk proyek landasan pacu ketiga. .

Investor dari dana kekayaan negara, manajer aset, korporasi, bank dan perusahaan asuransi ikut serta dalam penjualan tersebut, dan pesanan kesepakatan tersebut mencapai HK$11 miliar dari 57 rekening, kata AAHK pada hari Rabu.

Kupon obligasi ditetapkan sebesar 3,83 persen, dibandingkan dengan panduan harga awal yang diberikan kepada calon investor sebesar 4,2 persen, menurut pengumuman AAHK.

“Respon luar biasa dari investor internasional terhadap kesepakatan penting di Hong Kong ini, dengan tingkat kelebihan permintaan sebesar 2,75 kali, telah menunjukkan kepercayaan pasar internasional tidak hanya terhadap AAHK dan prospek bisnisnya, namun juga terhadap HKD dan pasar modal HKD,” David Yim , kepala pasar modal untuk Tiongkok Raya dan Asia Utara di Standard Chartered, salah satu koordinator penerbitan tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Kami berharap keberhasilan penerbitan obligasi HKD ini, yang menunjukkan kedalaman pasar obligasi HKD, akan mendorong lebih banyak emiten untuk memanfaatkan pasar obligasi HKD dalam format publik.”

AAHK mengatakan pihaknya mendiversifikasi saluran pendanaannya melalui kesepakatan tersebut.

Obligasi sampah di Asia kembali menguat sementara utang properti Tiongkok merosot

“Kami senang dengan tanggapan luar biasa dari investor,” kata Jack So, ketua AAHK. “Penerbitan ini mendiversifikasi sumber pendanaan AAHK di pasar modal dengan biaya pembiayaan paling kompetitif.”

Otoritas bandara sering menerbitkan obligasi dolar AS, mengumpulkan dana sebesar US$3 miliar pada tahun lalu dan US$4 miliar pada tahun 2022. Penjualan tahun lalu mengalami kelebihan permintaan sebanyak delapan kali, menerima pesanan sebesar US$26 miliar karena perjalanan kembali antara Hong Kong dan Tiongkok daratan setelah tiga tahun. tahun pengekangan pandemi Covid-19.

“Keberhasilan Otoritas mencerminkan meningkatnya kecanggihannya sebagai penerbit pasar modal, yang menunjukkan kemampuannya dalam menavigasi berbagai pasar dan mengakses pasar yang memberikan harga paling kompetitif untuk ukuran target pembiayaannya,” kata Alvin Yeo, direktur eksekutif pasar modal utang di UBS.

“Keberhasilan kesepakatan tersebut menggarisbawahi kedalaman likuiditas di pasar obligasi dolar Hong Kong bagi peminjam Hong Kong.”

Transaksi ini terjadi di tengah pemulihan yang kuat dalam lalu lintas penumpang di Hong Kong, yang dipandang sebagai salah satu pusat keuangan dan transportasi terpenting di dunia.

Bagaimana seorang wanita dilaporkan bisa naik pesawat Cathay tujuan Hong Kong tanpa boarding pass?

Bank menyumbang 53 persen dari komitmen penerbitan HKAA, sementara fund manager dan perusahaan asuransi mengambil 30 persen.

Koordinator global gabungan, bookrunners bersama, dan manajer pimpinan bersama adalah Bank of China, Citigroup, HSBC, Standard Chartered, dan UBS. Pembukuan bersama dan manajer utama bersama adalah ANZ, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, DBS Bank dan Mizuho.

Kesepakatan tersebut diberi peringkat penerbitan jangka panjang AA+ oleh S&P dan diperkirakan akan diterbitkan pada 9 Januari.