Produsen pakaian dan pemilik pabrik yang diajak bicara oleh Bloomberg News menggemakan sentimen Magill.

Lin Feng, berusia 50-an, adalah seorang pengusaha yang memiliki pabrik pakaian jadi di dan sekitar kota Guangzhou, Tiongkok selatan. Pabriknya terutama memproduksi pakaian untuk klien Amerika dan Eropa.

Pada tahun 2020, ketika perbatasan ditutup karena pandemi Covid-19, ia memulai lini produksi baru gaun wanita di Hanoi untuk “menguji keadaan”, didorong oleh para pekerja yang merasa puas dengan upah bulanan yang kurang dari setengah yang ia bayarkan di Guangzhou.

Namun dia segera terkejut dengan betapa sedikitnya pesanan yang masuk dari pelanggan luar negeri yang waspada. Tahun lalu, ia keluar dari Vietnam dan mengalihkan fokusnya kembali ke Guangzhou.

“Tidak ada gunanya membicarakan ekspansi atau perpindahan ke luar negeri sekarang,” kata Lin. “Dengan permintaan yang lemah, biaya tenaga kerja yang rendah dan pembebasan tarif tidak ada artinya.”

Pengunduran diri ini berisiko merusak sebagian dari US$1,8 miliar yang telah dikeluarkan, menurut Dewan Tekstil & Pakaian Nasional Tiongkok, oleh produsen di Tiongkok untuk beralih ke negara tetangga mereka di Asia seperti Vietnam dan Thailand. Beberapa dari negara-negara tersebut selama bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekspor mereka ke negara-negara maju dengan mengorbankan negara dengan perekonomian terbesar di Asia.

Kee, manajer pabrik pakaian jadi yang berbasis di Guangdong yang hanya meminta untuk disebutkan namanya saja dan membahas isu-isu yang mungkin sensitif secara politik, memiliki cerita serupa.

Selama lebih dari 20 tahun, ia mengoperasikan lini produksi di Kamboja yang membuat jeans. Namun, selama dekade terakhir, ia melihat margin keuntungan semakin tipis seiring dengan kenaikan upah minimum.

Jumlah yang ia bayarkan kepada pekerjanya di kota manufaktur Zhongshan, Tiongkok selatan, kini hanya 30 persen lebih tinggi dibandingkan di Kamboja, sebuah kesenjangan yang jauh lebih besar 10 tahun lalu. Sementara itu, tingkat produksi di pabrik-pabriknya di Tiongkok sekitar 20 persen lebih baik, ditambah lagi para pekerjanya lebih terampil.

Memperluas produksi di Asia Tenggara bukanlah “keputusan rasional”, kata Kee. “Saya khawatir perlambatan bisnis akan berlanjut dalam satu atau dua tahun ke depan.”

Memang benar, Tiongkok sangat berperan penting dalam rantai pasokan pakaian jadi global sehingga bahkan negara-negara yang berpindah tidak terlalu mengurangi ketergantungan terhadap produk tersebut.

Industri pakaian Vietnam sebagian besar masih bergantung pada bahan-bahan Tiongkok seperti kancing, benang, label, dan kemasan. Hanya sekitar 30 hingga 40 persen bahan-bahan tersebut dibuat secara lokal, menurut Duong Thi Ngoc Dung, wakil ketua Tekstil & Pakaian Vietnam. Asosiasi.

Tiongkok akan tetap menjadi pemain rantai pasokan global yang dominan di masa mendatang: Yue

“Ketika Anda mulai berbicara tentang perpindahan rantai pasok bahan kimia, perpindahan rantai pasok bahan mentah, apakah Anda memiliki pengetahuan di negara-negara terkait pencampur bahan kimia? Apakah Anda memiliki pengetahuan di negara tersebut bagaimana melakukan produksi massal?” Magill Bata bertanya.

Hambatan bahasa dan guncangan budaya juga merupakan hambatan dalam mengelola pekerja di Asia Tenggara, yang sebagian di antaranya kurang berpengalaman dibandingkan pekerja di Tiongkok.

Michael Laskau, seorang pengusaha yang berbasis di Vietnam yang menghubungkan produsen pakaian lokal dengan pembeli luar negeri, mengatakan meskipun ketegangan politik telah memotivasi beberapa kliennya untuk pindah ke Asia Tenggara – ada “ketakutan bepergian ke Tiongkok dan terjebak di sana” – namun hal tersebut belum terjadi. Hal ini tidak diterjemahkan ke dalam pesanan yang stabil dengan pabrik-pabrik lokal, menyebabkan beberapa produsen garmen kesulitan untuk tetap bertahan.

Laskau mengatakan sebagian besar klien yang melakukan pemesanan ke pabrik di Vietnam menghindari kontrak jangka panjang karena khawatir dengan lemahnya permintaan global. Tanpa komitmen yang lebih panjang tersebut, banyak perusahaan garmen yang hidup dari bulan ke bulan, katanya, bahkan ada yang berencana mengurangi empat hari kerja dalam seminggu untuk memangkas biaya.

Dung dari Asosiasi Tekstil & Pakaian Vietnam mengatakan negaranya masih menargetkan ekspor pakaian jadi sebesar US$40 miliar tahun ini, dengan beberapa klien di negara-negara maju ragu untuk terlalu bergantung pada Tiongkok. Ekspor pakaian jadi mencapai US$18,6 miliar pada semester pertama, katanya, yang merupakan 11,3 persen dari keseluruhan ekspor Vietnam.

Namun, pesanan baru sebagian besar ditujukan untuk produksi akhir – bukan untuk manufaktur. “Biaya pendirian pabrik baru sangat mahal dan pemerintah tidak tertarik memiliki pabrik asing yang menghasilkan lebih banyak polusi,” kata Dung.

India juga merupakan salah satu penerima manfaat dari peralihan beberapa produsen untuk melakukan diversifikasi dari Tiongkok. Uniqlo dari Fast Retailing mengatakan akan mencari lebih banyak mitra manufaktur di negara tersebut sementara Apple juga meningkatkan produksi di sana, berupaya melakukan diversifikasi dari hub utamanya di daratan.

Namun, masih harus dilihat apakah negara lain – bahkan negara dengan jumlah penduduk sebanyak Tiongkok – dapat bersaing dengan ekosistem manufakturnya yang luas.

Salah satu pabrik garmen yang dikerjakan Laskau menghabiskan US$80 juta di sebuah pabrik di Vietnam untuk memproduksi kain dengan menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan tersebut memperhitungkan sebagian biaya fasilitas baru tersebut ke dalam harga kain – namun ternyata perusahaan tersebut secara konsisten dikalahkan oleh pesaing yang lebih murah di Tiongkok.

“Di sinilah letak dilemanya,” kata Laskau. “Pelanggan menginginkan kain tersebut diproduksi di Vietnam tetapi mereka tidak mau membayar harganya. Mereka ingin semuanya semurah mungkin.”