Kurir J&T Global Express dapat mengumpulkan dana sebanyak US$520 juta dari IPO Hong Kong setelah menawarkan kelebihan permintaan

J&T Global Express, grup layanan kurir Asia yang berbasis di Shanghai, dapat mengumpulkan dana sebesar HK$4,1 miliar (US$520 juta) dari penawaran umum perdananya (IPO) setelah pesanan investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual.

Perusahaan tersebut mengatakan akan menerima HK$3,53 miliar dari penjualan 32,7 juta saham kepada investor di Hong Kong, dan dari 293,9 juta saham yang akan diambil oleh investor global, menurut pengajuan bursa pada hari Kamis.

Mereka menerima permohonan sebesar 1,4 kali lipat dari saham yang disisihkan untuk pembeli lokal, dan sebesar 1,9 kali lipat dari saham yang dicadangkan untuk pembeli luar negeri, tambahnya. Saham tersebut dihargai HK$12 per lembar.

Perusahaan kurir tersebut dapat menerima tambahan HK$567 juta dari opsi penjatahan keseluruhan sekitar 49 juta saham untuk memenuhi permintaan investor global, katanya. Opsi alokasi tambahan belum dilaksanakan untuk saat ini, tambahnya.

Saham tersebut akan mulai diperdagangkan di Hong Kong pada 27 Oktober, dengan kode saham 1519.

Papan tanda J&T di Desa Beixiazhu di Yiwu, Zhejiang, yang berada di garis depan perang harga layanan pengiriman yang berdarah. Foto: Tracy Qu

J&T didirikan di Jakarta pada tahun 2015 oleh para pengusaha Tony Chen Mingyongpendiri dan kepala eksekutif Cina telepon pintar pembuat Menentangdan Jet Li Jie, yang menjabat sebagai ketua dan kepala eksekutif perusahaan kurir.

Perusahaan ini memposisikan dirinya sebagai penyedia layanan berbiaya rendah dan merupakan operator pengiriman ekspres teratas pada tahun 2022 di Asia Tenggara, dengan pangsa pasar sebesar 22,5 persen dalam hal volume paket, menurut Frost & Sullivan.

Cainiao Alibaba dan AliExpress memulai layanan ‘pengiriman global 5 hari’

Kurir, yang nama Cina Jitu berarti “kelinci cepat”, sebagian besar beroperasi di Tiongkok dan Asia Tenggara, dan juga telah berkembang ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Meksiko, dan Brasil.

Morgan Stanley Asia, Bank of America Securities, dan China International Capital Corp Hong Kong Securities adalah koordinator keseluruhan IPO di Hong Kong.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperluas jaringan logistik dan kemampuan gudang perusahaan di Asia Tenggara, kata perusahaan dalam prospektusnya. Sekitar sepertiga dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai ekspansi ke pasar baru, sementara sepertiga lainnya akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan.

Investor landasan yang telah mengambil bagian 39,9 persen dari total saham yang ditawarkan, antara lain Tencent, SF Express, Sequoia Capital, D1 Capital, Boyu, Aspex, Hillhouse, Temasek dan GLP.

Dahlia Investments, salah satu investornya, adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Temasek, yang merupakan pemegang saham DBS Asia, salah satu bank penjamin emisi. Dengan demikian, Dahlia merupakan klien DBS Asia, oleh karena itu J&T telah mengajukan dan mendapat izin dari bursa untuk mengizinkan Dahlia menyerap saham.

IPO ini merupakan penggalangan dana terbesar kedua di kota ini pada tahun ini. Awal tahun ini, penyuling baijiu terbesar keempat di Tiongkok Grup ZJLD mengumpulkan dana sebesar HK$5,3 miliarmelalui penawaran terbesar kota ini tahun ini.