Bank secara global memperoleh peningkatan laba sebesar US$280 miliar pada tahun 2022 berkat kenaikan suku bunga, yang merupakan kinerja terbaik sektor ini sejak krisis keuangan global tahun 2008, kata McKinsey & Co.
Serangkaian kenaikan suku bunga yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh otoritas moneter di seluruh dunia telah menjadi pendorong terbesar bagi industri perbankan global dalam lebih dari satu dekade. Keuntungan ini telah mendorong beberapa pemberi pinjaman mengumumkan pembelian kembali saham senilai miliaran dolar.
Meskipun laba atas ekuitas melonjak menjadi 12 persen pada tahun 2022 dari rata-rata 9 persen sejak tahun 2010, McKinsey memberikan peringatan dalam tinjauan tahunan perbankan globalnya.
“Kembalinya spread yang sangat rendah tampaknya tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek, namun prospek margin bersih masih belum pasti,” kata konsultan yang berbasis di New York.
Bank juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan semakin banyaknya transaksi yang berpindah ke lembaga non-tradisional yang kurang diatur dibandingkan pemberi pinjaman, kata laporan tersebut.
Antara tahun 2015 dan 2022, lebih dari 70 persen peningkatan bersih dana keuangan dipegang oleh dana asuransi dan pensiun, dana kekayaan negara, modal swasta, dan investasi alternatif, bukan oleh bank.
“Meskipun pertumbuhan aset yang dikelola di luar neraca bank bukanlah hal baru, analisis kami menunjukkan bahwa inti tradisional sektor perbankan – neraca – kini berada pada titik kritis,” kata McKinsey dalam laporannya.
Seiring dengan berlanjutnya tren tersebut, pemerintah memperluas pengawasan terhadap lembaga keuangan non-tradisional ketika sistem makroekonomi berada di bawah tekanan, kata perusahaan itu.
Ada juga perbedaan dalam kinerja, kata laporan itu. Lembaga-lembaga keuangan di kawasan sekitar Samudera Hindia – termasuk di Singapura, India, Dubai, dan sebagian Afrika bagian timur – merupakan rumah bagi setengah dari bank-bank dengan kinerja terbaik di dunia, sementara di Eropa dan Amerika Serikat serta Tiongkok dan Rusia, terdapat bank-bank yang memiliki kinerja terbaik di dunia. telah berjuang untuk menghasilkan biaya modal mereka.
Valuasi bank sebesar 0,9 kali price to book tetap tidak berubah sejak krisis keuangan global, dengan “kesenjangan bersejarah” terhadap perekonomian lainnya, kata laporan itu. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor ini, dan potensi kenaikannya, katanya.
Namun bank-bank Tiongkok, dengan bank-bank besar yang memperdagangkan 0,5 kali nilai bukunya, menghadapi masa-masa sulit dan memiliki “prospek terbatas” untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi, menurut McKinsey.
Kecerdasan buatan dapat menjadi “pengubah permainan”, membantu mengurangi biaya operasional antara US$200 miliar hingga US$300 miliar, menurut perkiraan konsultan.