ICBC terpilih sebagai bookrunner untuk kesepakatan pembiayaan terbesar di Eropa, Timur Tengah dan Afrika karena Arab Saudi bertujuan untuk mengumpulkan US$11 miliar dari pinjaman sindikasi

Arab Saudi berencana mengumpulkan dana sebesar US$11 miliar dari pinjaman sindikasi yang akan menjadi kesepakatan pembiayaan terbesar di Eropa, Timur Tengah dan Afrika tahun ini, ketika kerajaan tersebut berupaya membiayai rencana investasi ambisiusnya.

Kementerian Keuangan kerajaan telah menunjuk Industrial and Commercial Bank of China sebagai koordinator dan bookrunner untuk pinjaman senior jangka panjang tanpa jaminan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Utang 10 tahun ini menawarkan tingkat bunga 100 basis poin di atas Tingkat Pembiayaan Semalam Terjamin (Secured Overnight Financing Rate) – tingkat referensi biasa ketika meminjam dalam dolar, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masalah ini bersifat pribadi.

ICBC, sebutan bagi pemberi pinjaman Tiongkok, telah mengundang bank-bank lain untuk berpartisipasi dalam pinjaman tersebut dan telah meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan sebelum pertengahan Oktober, kata sumber tersebut. Belum jelas pinjaman ini akan digunakan untuk apa, meskipun kerajaan tersebut memiliki banyak proyek yang sedang direncanakan sebagai bagian dari upaya diversifikasi yang diperjuangkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Meskipun sebagian dari dana tersebut akan didanai oleh pendapatan minyak, pemerintah juga perlu menarik investasi dan pinjaman asing. Banyak lembaga penting yang berinvestasi dalam proyek Vision 2030, termasuk Dana Investasi Publik dan anak perusahaannya yang mengembangkan kota baru Neom, telah meminjam puluhan miliar dolar.

Perwakilan Kementerian Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kantor pada hari Jumat. Perwakilan ICBC tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

03:05

Menteri Teknologi Saudi mengatakan Tiongkok memiliki ‘kisah sukses yang patut ditiru’ selama kunjungannya ke Hong Kong

Kesepakatan yang dilakukan kerajaan tersebut akan meningkatkan pasar pinjaman sindikasi EMEA, yang telah mengalami penurunan sebesar 27 persen tahun ini, menurut data Bloomberg. Hal ini juga menyoroti meningkatnya penggunaan pemberi pinjaman Tiongkok di Timur Tengah. Peringkat utama bank-bank Tiongkok seperti Bank of China dan ICBC telah meningkat dalam peringkat liga penyelenggara pinjaman setiap tahun sejak pandemi ini, menurut data.

ICBC tahun ini melonjak tujuh peringkat ke peringkat 11 dalam tabel bookrunners untuk pinjaman Timur Tengah, sementara BOC naik empat peringkat ke peringkat 13, menurut data.

Arab Saudi sedang dalam pembicaraan untuk mengumpulkan dana setelah defisit anggarannya melebar pada kuartal kedua karena pemerintah meningkatkan belanja untuk tunjangan sosial dan proyek-proyek yang dimaksudkan untuk mendiversifikasi perekonomiannya. Serangkaian pengurangan produksi minyak dan penurunan harga dapat menyebabkan perekonomian kerajaan mengalami kontraksi tahun ini. Pada bulan Juli, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan kerajaan ini mengalami penurunan pertumbuhan paling tajam di antara negara-negara besar pada tahun ini.