Empat tahun setelah perang dagang, Tiongkok telah kehilangan pangsa pasar AS yang signifikan dalam perangkat keras IT dan elektronik konsumen karena kalah dari Meksiko dan Taiwan, meskipun ekspor semikonduktor kelas bawah belum sepenuhnya tergantikan, demikian temuan sebuah studi baru.
Mantan presiden AS Donald Trump mengenakan tarif sebesar 25 persen pada server jaringan, modem, router, headphone nirkabel, dan jam tangan pintar buatan Tiongkok pada tahun 2018 ketika ia melancarkan serangan pertama dalam perang dagang tersebut.
Sejak itu, impor perangkat keras TI dan elektronik konsumen AS dari Tiongkok telah merosot 62 persen, sedangkan impor dari negara-negara lain di dunia 60 persen lebih tinggi, menurut Peterson Institute for International Economics (PIIE) dalam penelitian yang diterbitkan pada hari Kamis. .
Pangsa impor Tiongkok terhadap produk-produk ini dari AS telah berkurang hampir dua pertiganya, dari 38 menjadi 13 persen dalam empat tahun, menurut lembaga pemikir Amerika tersebut, dengan Meksiko dan Taiwan kini menjadi pemasok asing yang “cukup besar”.
Namun sehubungan dengan semikonduktor, yang menggerakkan berbagai perangkat elektronik sebagai inti perekonomian modern, AS belum sepenuhnya menggantikan hilangnya impor Tiongkok, kata PIIE.
Tiongkok menyumbang 47 persen impor chip AS berdasarkan volume sebelum Juli 2018, namun pangsanya turun menjadi 39 persen segera setelah tarif diberlakukan, kata PIIE.
Pabrik pengecoran logam Tiongkok mengkhususkan diri pada “simpul yang lebih matang”, yang memproduksi semikonduktor dasar dalam jumlah besar – juga dikenal sebagai chip “warisan” – yang memiliki margin keuntungan lebih rendah.
Produk-produk ini tidak menarik bagi raksasa pembuat chip seperti Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan atau Samsung Korea Selatan, yang lebih memilih memproduksi chip yang lebih canggih dan menguntungkan, kata PIIE.
“Mengingat chip lama tidak terlalu menguntungkan untuk diproduksi, dan jika Amerika Serikat tidak ingin mengimpornya dari Tiongkok, lalu siapa yang akan memproduksinya? Itulah pertanyaan yang dihadapi konsumen industri Amerika – seperti sektor otomotif – mengenai chip lama dalam jumlah besar,” kata PIIE.
Sektor otomotif adalah salah satu industri yang harus mengurangi produksinya akibat kekurangan chip global. Pasokan semikonduktor turun pada awal pandemi virus corona, dipicu oleh penutupan pabrik. Penjualan perangkat elektronik kemudian melonjak karena kerja jarak jauh, yang menyebabkan ketidakseimbangan yang semakin parah seiring berjalannya waktu.
Meskipun ada tarif, impor peralatan olahraga dan baterai litium AS dari Tiongkok telah melonjak pesat, kata laporan PIIE.
Tiongkok kini menguasai lebih dari 50 persen pasar AS untuk kedua produk tersebut, berkat meningkatnya permintaan akan treadmill, mesin dayung, dan kendaraan listrik di kalangan konsumen AS.
Produk-produk yang dikecualikan dari tarif AS – termasuk laptop, monitor komputer, ponsel, konsol video game, dan mainan – kini mencakup 27 persen dari total impor AS dari Tiongkok, naik dari 21 persen sebelum perang dagang dimulai.
Lembaga think tank tersebut mengatakan bahwa data hanya mengungkapkan perubahan di tempat perakitan impor, bukan perubahan apa pun pada kandungan nilai tambah barang yang diimpor oleh AS.
Menurut PIIE, terdapat beberapa bukti adanya pemisahan perdagangan Tiongkok-AS, yang merugikan dunia usaha Amerika.
“Keputusan kebijakan yang diambil hari ini untuk mengurangi saling ketergantungan ekonomi antara kedua negara akan mempunyai dampak besar bagi perekonomian kedua negara, dan tidak ada yang bisa lolos tanpa dampak buruk,” kata PIIE.
Namun tinjauan baru-baru ini pada bulan Agustus menetapkan pungutan sebesar 25 persen atas barang-barang senilai sekitar US$16 miliar.