Bank of China dan ICBC melihat pertumbuhan laba turun tajam karena perlambatan ekonomi dan krisis properti berdampak buruk

ICBC, bank terbesar di dunia dengan total aset 43,67 triliun yuan (US$5,99 triliun), melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 1,2 persen tahun-ke-tahun menjadi 173,74 miliar yuan dalam enam bulan yang berakhir pada 30 Juni. peningkatan 6,8 persen menjadi 183,2 miliar yuan menurut analis yang disurvei oleh Bloomberg.

Sementara itu, Bank Sentral Tiongkok (Dewan Komisaris)bank terbesar keempat di dunia dengan aset 31,09 triliun yuan, membukukan laba bersih sebesar 120,1 miliar yuan, meningkat 0,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meleset dari perkiraan analis yang memperkirakan pertumbuhan 2,9 persen menjadi 123,5 miliar yuan seperti yang disurvei oleh Bloomberg.

Rasio kredit bermasalah (NPL) ICBC, ukuran potensi kerugian bank, turun menjadi 1,36 persen dari 1,38 persen pada awal tahun ini. Sementara itu, NPL Dewan Komisaris turun menjadi 1,28 persen pada akhir Juni dari 1,32 persen pada bulan Desember.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya krisis properti yang telah mengurangi kepercayaan kreditor dan mengancam kesehatan lembaga keuangan.

03:12

Sekilas tentang pasar real estat Tiongkok: pekerja tidak dibayar dan lokasi konstruksi yang tidak beroperasi

Taman Pedesaan, salah satu perusahaan pembangun terbesar Tiongkok, memperpanjang batas waktu pemungutan suara kreditur pada Jumat lalu untuk menunda pembayaran obligasi swasta dalam negeri senilai 3,9 miliar yuan. Sementara itu, China Evergrande, pengembang yang paling banyak berhutang di dunia, mengalami penurunan sahamnya di Hong Kong sebesar 79 persen ketika melanjutkan perdagangan pada hari Senin, setelah jeda selama 17 bulan.

NPL terkait real estat, yang merupakan indikator eksposur bank terhadap risiko properti, naik menjadi 51,22 miliar yuan untuk ICBC, dibandingkan dengan 44,53 miliar yuan pada Desember lalu. Nilai hipotek perumahan yang bermasalah milik pemberi pinjaman naik menjadi 26,74 miliar yuan dari 25,39 miliar yuan pada awal tahun ini.

Dewan Komisaris membukukan NPL terkait real estat senilai 43,2 miliar yuan, dibandingkan dengan 56 miliar yuan pada bulan Desember. Hipotek perumahannya turun tipis menjadi 6,37 triliun yuan dari 6,43 triliun yuan pada bulan Desember. Hipotek perumahan yang buruk tidak dihitung secara terpisah.

Bank-bank besar milik negara dihadapkan pada tekanan yang semakin besar untuk melindungi margin bunga bersih (NIM), yang merupakan ukuran utama profitabilitas, seiring dengan respons mereka terhadap seruan Beijing untuk menyediakan hipotek yang terjangkau dan menyuntikkan likuiditas ke pasar properti Tiongkok yang dipenuhi utang.

NIM ICBC turun 31 basis poin menjadi 1,72 persen, sementara Dewan Komisaris melaporkan penurunan 9 basis poin menjadi 1,67 persen. NIM bank-bank komersial Tiongkok telah turun ke rekor terendah 1,74 persen pada Juni tahun ini.

Meskipun ada sinyal dari Beijing untuk melindungi keuntungan bank dan mencegah krisis properti meluas ke perekonomian keuangan yang lebih luas, pemberi pinjaman dihadapkan pada tekanan penurunan margin yang akan segera terjadi.

“Kami akan memberikan pembiayaan yang masuk akal dan moderat kepada pengembang properti… sambil mendukung (aturan seputar) hipotek perumahan, dengan syarat bahwa tindakan kami patuh, dan risikonya dapat dikendalikan,” kata Liu Jiandong, chief risk officer Dewan Komisaris.

“Di masa depan, kami akan memastikan untuk menerapkan persyaratan PBOC dan kementerian terkait dalam meringankan pinjaman hipotek yang ada dan yang baru untuk melayani klien individu kami.”

Saham ICBC turun 0,6 persen menjadi ditutup pada HK$3,57 pada hari Rabu, sementara saham BOC turun 0,4 persen menjadi HK$2,70. Indeks Hang Seng yang lebih luas hampir tidak berubah.