Amer Sports, pembuat raket tenis Wilson dan sepatu ski Salomon, sedang berupaya untuk mengumpulkan dana sebanyak US$1,8 miliar dalam penawaran umum perdana di AS, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Perusahaan tersebut dapat memasarkan sekitar 100 juta saham dengan kisaran harga US$16 hingga US$18 per saham, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut bersifat pribadi. Persyaratan penawaran potensial dapat diumumkan segera dalam beberapa hari mendatang, kata sumber tersebut.

Rincian penjualan saham termasuk ukuran dan waktu dapat berubah, kata sumber tersebut. Perwakilan Amer Sports belum bisa segera berkomentar.

Pencatatan saham tersebut akan menjadi yang terbesar di AS sejak IPO yang dipimpin oleh desainer semikonduktor Arm Holdings yang menawarkan penawaran senilai US$5,23 miliar pada bulan September gagal memberikan harapan untuk rebound di pasar.

Sementara saham Arm telah naik 54 persen dari harga penawaran, Birkenstock Holding naik kurang dari 1 persen pada hari Jumat, sementara Instacart dan Klaviyo tetap jauh di bawah harga penawaran mereka.

IPO terbesar sejak pencatatan Birkenstock senilai US$1,48 miliar pada bulan Oktober adalah penawaran saham penyimpanan Amerika senilai US$1 miliar pada hari Kamis oleh investor di perusahaan aplikasi seluler Kaspia.kz di Kazakhstan. Juga pada bulan ini, Smith Douglas Homes mengumpulkan sekitar US$162 juta.

Anta dari Tiongkok mengincar peningkatan dari IPO unit Finlandia Amer di New York senilai US$1 miliar

Minggu ini, BrightSpring Health Services yang didukung KKR dan perusahaan biofarmasi tahap klinis CG Oncology dijadwalkan untuk penjualan saham. Termasuk penjualan sekuritas yang dapat dikonversi, BrightSpring berupaya mengumpulkan dana sebanyak US$1,36 miliar pada hari Kamis, sehari setelah harga listing CG Oncology yang menargetkan US$212 juta ditetapkan.

Amer Sports, yang didukung oleh produsen pakaian atletik terbesar di Tiongkok, Anta Sports Products, memiliki merek-merek termasuk tongkat baseball Louisville Slugger, perlengkapan luar ruangan Arc’teryx, dan perlengkapan musim dingin Atomic.

Didirikan di Finlandia, Amer Sports telah memperkuat jejak ritel miliknya dengan mencakup 138 toko Arc’teryx, 114 toko Salomon, dan sembilan toko milik Wilson pada tanggal 30 September. Amer Sports juga mendapati Tiongkok Raya sebagai tempat pertumbuhan, mendorong hampir seperlima dari total pendapatannya dalam sembilan bulan pertama tahun 2023 dengan “landasan pertumbuhan yang signifikan di kawasan ini” seiring dengan pembukaan lebih banyak toko dan perluasan platform e-commerce, menurut dokumen yang diajukan.

Pembuat pakaian olahraga Li Ning membeli properti perkantoran senilai US$282 juta di Hong Kong

Perusahaan mengalami kerugian bersih sekitar US$115,6 juta dan pendapatan sebesar US$3,05 miliar untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September, menurut pengajuan. Perusahaan melihat peluang pasar kolektif di seluruh mereknya sebesar sekitar US$522 miliar pada tahun 2022.

Amer Sports memiliki lebih dari 10.800 karyawan secara global, dan berkantor di Helsinki, Munich, Krakow dan Shanghai, menurut sebuah pernyataan.

Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Anta mengakuisisi Amer Sports senilai sekitar US$5,2 miliar pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya menghadirkan peralatan atletik kelas atas ke kelas menengah Tiongkok yang semakin kaya. Kelompok pembeli juga termasuk Tencent Holdings dan Chip Wilson, miliarder pendiri pengecer pakaian yoga Lululemon Athletica.

IPO Amer Sports dipimpin oleh Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase dan Morgan Stanley. Perseroan berencana memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek New York dengan simbol AS.