Tahun 2023 menandai tahun kedua pertumbuhan bank-bank di Hong Kong, setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan margin dan kemerosotan, karena resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan protes anti-pemerintah pada tahun 2019 menghambat permintaan pinjaman. Laba sebelum pajak turun 19,8 persen pada tahun 2021, menyusul kontraksi 29,4 persen pada tahun 2020 dan penurunan sebesar 0,6 persen pada tahun 2019.
Margin bunga bersih bank – kesenjangan antara suku bunga pinjaman dan bunga yang dibayarkan untuk simpanan – melebar tahun lalu ke tingkat paling gemuk dalam empat tahun terakhir yaitu sebesar 1,68 persen, menurut data HKMA. Marginnya adalah 1,31 persen pada tahun 2022 ketika HKMA memulai kenaikan suku bunga sebesar 525 basis poin pada bulan Maret tahun itu sejalan dengan kebijakan pengetatan moneter Federal Reserve. Marginnya adalah 0,98 persen pada tahun 2021 dan 1,18 persen pada tahun 2020.
Proporsi kredit macet atau ragu-ragu meningkat karena semakin banyak perusahaan yang berjuang menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi di tengah kondisi perekonomian yang sedang goyah. Rasio tersebut melebar menjadi 1,61 persen dari total pinjaman pada bulan September, dibandingkan dengan 1,4 persen pada tahun 2022 dan 0,88 persen pada tahun 2021. HSBC, Standard Chartered, Bank of East Asia dan pemberi pinjaman lainnya di kota ini terus melakukan penyisihan untuk kredit macet. terkait dengan merosotnya sektor real estat di Tiongkok daratan.
![Advertisements posted on a shuttered store in Hong Kong on January 24, 2021. Photo: Bloomberg](https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/d8/images/canvas/2024/01/31/c3c77211-a2b1-4751-ada8-49396394a639_741ac6ff.jpg)
Kasus-kasus ini terutama terkait dengan pinjaman perumahan staf bank di bawah program asuransi hipotek, yang umumnya memiliki rasio pinjaman terhadap nilai yang lebih tinggi, kata HKMA. Porsi pinjaman tanpa jaminan meningkat menjadi HK$7,3 miliar, sementara rasio tunggakan tiga bulannya naik hingga 0,03 persen pada akhir tahun lalu, menurut data.
“Meskipun tingkat kredit macet sedikit meningkat, namun tingkatnya masih rendah,” kata Yuen, seraya menambahkan bahwa bank sentral secara de facto puas dengan kebijakan manajemen risiko bank. “Bank telah mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dalam mengelola kualitas asetnya.”
![Residential units under construction in Hong Kong’s Tsuen Wan area on 15 August 2017. From left: CK Asset’s Ocean Supreme, Chinachem Group’s Ocean Pride and Parc City projects. Photo: Xiaomei Chen](https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/d8/images/canvas/2024/01/31/655ee3d5-5f1e-49c7-871a-9f93cc617566_ed18453d.jpg)
Margin yang besar mungkin akan berakhir tahun ini, karena HKMA diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunga dasarnya sejalan dengan Federal Reserve AS, di tengah melambatnya inflasi dalam perekonomian Amerika. Meskipun suku bunga yang lebih rendah memberikan kelonggaran bagi bisnis yang kesulitan dan peminjam hipotek, hal ini berarti margin yang lebih tipis bagi bank.
HKMA telah menaikkan suku bunga dasar sebesar 525 basis poin sejak Maret 2022, bahkan ketika perekonomian kota tersebut terperosok dalam resesi. Karena mata uang lokal telah dipatok terhadap dolar AS sejak tahun 1983, suku bunga lokal bergerak sejalan dengan suku bunga di AS.
Yuen mengatakan rasio kecukupan modal bank mencapai 20,9 persen pada akhir tahun lalu, dibandingkan dengan 20,1 persen pada akhir tahun 2022.
Total simpanan di sistem perbankan meningkat 5,1 persen pada tahun 2023, dibandingkan dengan peningkatan 1,7 persen pada tahun 2022, lebih lambat dibandingkan peningkatan 4,6 persen pada tahun sebelumnya.
![A queue at HSBC’s branch in Mong Kok on 5 January 2023 as customers waited to withdraw newly minted currency notes for the Lunar New Year celebrations. Photo: May Tse.](https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/d8/images/canvas/2024/01/31/a302c170-35f8-4f92-84a0-0208bbac801b_f5b6b87d.jpg)
Pinjaman turun 3,6 persen pada tahun 2023, dibandingkan dengan penurunan sebesar 3 persen pada tahun 2022 – penurunan pertama dalam dua dekade – dan kenaikan sebesar 3,8 persen pada tahun 2021.