Perusahaan bioteknologi Insilico Medicine yang bermarkas di Hong Kong telah menargetkan penawaran umum perdana di kota tersebut, membatalkan rencana penggalangan dana sebelumnya di New York, karena perusahaan rintisan tersebut mencari modal untuk membiayai uji klinis obat-obatan yang ditemukan dan dirancang oleh kecerdasan buatan.
Meskipun rincian seperti jadwal IPO atau jumlahnya belum diungkapkan, perusahaan dalam pengajuan bursa pada hari Selasa menunjuk Morgan Stanley, China International Capital Corporation dan BNP Paribas Securities Asia sebagai koordinator keseluruhannya.
IPO ini diharapkan dapat mengumpulkan dana sebesar US$200 juta, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Perusahaan tersebut sebelumnya telah mengajukan IPO secara rahasia di AS yang diperkirakan akan menghasilkan dana sekitar US$300 juta, demikian yang dilaporkan Bloomberg pada November 2021. Namun, rencana tersebut tidak terwujud.
“Kami benar-benar perusahaan global dengan pusat penelitian dan pengembangan di banyak negara dan wilayah,” kata CEO Alex Zhavoronkov. “Tetapi Hong Kong adalah tempat kami menemukan target kami – bagian terpenting dari penemuan obat dan saya membangun tim ahli untuk fokus pada hal ini dan menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang ini.”
Namun Zhavoronkov mengatakan dia tidak bisa mengomentari daftar tersebut.
Perusahaan yang berbasis di Hong Kong Science and Technology Park ini mengumpulkan dana sebesar US$60 juta dari pendanaan putaran keempat pada Juni tahun lalu. Investor dalam putaran seri D termasuk pemegang saham lama Warburg Pincus, B Capital, Qiming Venture Partners, Bold Capital Partners, Pavilion Capital, dan lainnya.
Tahun sebelumnya, Insilico mengumpulkan dana sebesar US$255 juta dalam putaran seri C, termasuk dana dari cabang modal ventura raksasa farmasi Eli Lilly dan Sequoia Capital China.
Sejumlah perusahaan bioteknologi baru-baru ini mengumumkan rencana IPO di Hong Kong, setelah semester pertama yang relatif sepi.
Sichuan Kelun-Biotech Pharmaceutical, yang melakukan penelitian dan pengembangan dan memproduksi obat-obatan baru di Tiongkok, pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka akan mengumpulkan dana sebesar US$208,6 juta di kota tersebut..
Perusahaan menjual 22,44 juta lembar saham dengan harga maksimum HK$72,80 per lembar, sesuai dengan term sheetnya. Goldman Sachs dan Citic Securities adalah sponsor bersama. Perdagangan akan dimulai pada 11 Juli.
Pasar saham di Tiongkok daratan mendominasi penggalangan dana IPO pada kuartal pertama, menyumbang setengah dari total pendapatan secara global, menurut PwC.