HSBC Holdings, bank komersial terbesar di Hong Kong, telah menyelesaikan pembelian kembali putaran ketiga untuk mempertahankan sahamnya di tengah aksi jual pasar yang lebih luas, menjadikan pembelian kumulatif menjadi US$7 miliar sejak Mei 2023 saat pemberi pinjaman bersiap untuk melaporkan a lonjakan keuntungan 2023 minggu ini.

Pemberi pinjaman Inggris, yang menghasilkan sebagian besar keuntungannya di Asia dan menganggap Hong Kong sebagai pasar tunggal terbesarnya, memberi penghargaan kepada investornya berupa dividen dan mempercepat pembelian kembali setelah mengatasi kerugian kredit yang terjadi selama tahun-tahun pandemi Covid-19. Bank tersebut dijadwalkan untuk melaporkan hasil setahun penuhnya setelah rapat dewan pada 21 Februari.

Laba bersih mungkin melonjak 76 persen menjadi US$26,1 miliar, menurut perkiraan konsensus para analis yang dikumpulkan oleh Bloomberg, dibandingkan US$14,8 miliar pada tahun 2022 dan US$12,6 miliar pada tahun 2021. Pendapatan meningkat dua kali lipat menjadi US$18,1 miliar pada paruh pertama tanggal 30 Juni, dengan CEO Noel Quinn menaikkan panduan setahun penuh untuk pendapatan bunga bersih setelah beberapa putaran kenaikan suku bunga.

“HSBC mendapat keuntungan dari lingkungan suku bunga yang tinggi tahun lalu,” kata Kenny Ng Lai-yin, ahli strategi di Everbright Securities International di Hong Kong. “Pertumbuhan pendapatan bunga diperkirakan akan terus berlanjut” sementara kerugian kredit masih menjadi kekhawatiran investor, tambahnya.

Laba sebelum pajak di bank-bank ritel Hong Kong meningkat sebesar 62 persen secara agregat tahun lalu, dibandingkan dengan 19 persen pada tahun 2022 ketika aktivitas bisnis Hong Kong masih tertatih-tatih karena pengendalian anti-pandemi, menurut data yang disediakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA).

Bank-bank Hong Kong membukukan keuntungan besar pada tahun 2023 seiring dengan kenaikan margin suku bunga

Suku bunga yang lebih tinggi, menyusul kenaikan berturut-turut yang dilakukan oleh Federal Reserve dan HKMA sejak Maret 2022, membantu memperluas margin bunga bersih, sementara pemulihan umum dalam aktivitas bisnis meningkatkan permintaan terhadap layanan perbankan dan produk manajemen kekayaan, kata wakil CEO HKMA Arthur Yuen Kwok-hang terakhir bulan.

Pembelian kembali saham di Hong Kong telah melonjak selama setahun terakhir untuk meringankan pukulan tersebut karena indeks acuan kota tersebut mengalami keruntuhan selama empat tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga akhir tahun 2023. HSBC telah meningkat sebesar 8,3 persen di Hong Kong sejak pembelian kembali saham tersebut pada tahun 2023. Mei 2023, meski bukan tanpa kemerosotan berkala pada bulan September dan Oktober tahun lalu, serta pada bulan Januari 2024.

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Hong Kong menghasilkan rekor pembelian kembali sebesar US$14 miliar pada tahun 2023

Saham bank tersebut naik 0,7 persen menjadi HK$62,40 pada hari Senin, dibandingkan HK$63 pada awal tahun. Indeks Hang Seng turun 1,1 persen menghentikan kenaikan tiga hari, menjadikan penurunan tahun ini menjadi 3,8 persen.

Sekitar 186 perusahaan yang terdaftar di Hong Kong telah menghabiskan HK$111,4 miliar (US$14,3 miliar) untuk membeli kembali saham mereka, menurut Shanghai Securities News. Operator WeChat Tencent menduduki peringkat teratas dengan HK$41,8 miliar, sementara AIA Group berada di posisi berikutnya dengan HK$26,8 miliar.

“Dampak berita ini terhadap harga saham HSBC mungkin tidak signifikan karena investor sudah mengantisipasinya,” kata Ng dari Everbright. “Fokus pasar adalah pada apakah putaran baru program pembelian kembali akan diluncurkan dalam waktu dekat.”