Industri dana Hong Kong sedang menuju pemulihan seiring dengan upaya pengawas keuangan untuk meningkatkan daya tarik global pasar kota tersebut

Industri dana Hong Kong tetap tangguh di tengah tantangan makroekonomi tahun lalu dan kini mulai pulih, menurut direktur pengawas keuangan kota tersebut, yang menambahkan bahwa meningkatkan daya saing global kota tersebut dan hubungannya dengan pasar lain merupakan prioritas utama untuk pembangunan di masa depan.

“Kami mulai melihat beberapa tanda pemulihan yang baik,” Christina Choi, direktur eksekutif produk investasi di Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC), mengatakan dalam diskusi panel di sebuah acara industri pada hari Senin. “Tahun 2023 masih penuh tantangan dengan tingkat suku bunga yang tinggi, inflasi, dan ketegangan geopolitik, namun industri manajemen aset tetap relatif tangguh.”

Dana yang berdomisili di Hong Kong mengalami pertumbuhan aset yang dikelola sebesar 5 persen pada tahun 2023, dengan arus masuk bersih meningkat lebih dari 200 persen YoY pada tiga kuartal pertama menjadi HK$54 miliar, kata Choi pada roadshow yang diadakan oleh Association of the Industri Dana Luksemburg.

Ke depan, Choi mengutip prioritas strategis tiga tahun untuk pasar sekuritas Hong Kong yang dirilis oleh SFC minggu lalu, yang mencakup menjaga ketahanan pasar, meningkatkan daya tarik pasar modal kota, meningkatkan efisiensi operasional, memimpin transformasi keuangan melalui teknologi dan ESG (tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan).

Exchange Square, rumah dari Bursa Efek Hong Kong. Foto: Xiaomei Chen

“Idenya bukan hanya kita perlu memperbarui dan menerapkan standar internasional, tapi kita ingin melihat kembali persetujuan produk di Eropa,” kata Choi. “Kami memantau dengan cermat dan mencoba berpikir ke depan – bagaimana kami dapat memfasilitasi peluncuran produk serupa di sini sambil menjaga perlindungan investor.”

SFC “berambisi” dalam memperluas pengakuan timbal balik dan skema ‘Connect’ yang memungkinkan perdagangan lintas batas dengan Tiongkok daratan. “Di sisi lain, kami juga ingin bekerja sama dengan industri dan pemangku kepentingan kami untuk melihat pasar lain, seperti Timur Tengah, wilayah lain di Asia, dan seluruh dunia,” ujarnya.

Sebagai pusat dana lindung nilai dan pusat pengelolaan kekayaan lintas batas terbesar di Asia, bisnis manajemen aset Hong Kong berjumlah lebih dari HK$30,5 triliun pada akhir tahun 2022, dengan 64 persen pendanaan bersumber dari investor non-Hong Kong, menurut Biro Jasa Keuangan dan Biro Perbendaharaan.

SFC Hong Kong mengakuisisi 12 lantai di menara Swire Properties senilai US$691 juta

SFC telah mengesahkan 2,927 dana hingga akhir September 2023, menurut data regulator.

Di sisi ESG, Choi mengatakan fokus utama industri dana ini adalah “menangani potensi greenwashing”, dan menambahkan bahwa Hong Kong telah mengeluarkan panduan yang jelas tentang bagaimana regulator akan mengizinkan dana ritel untuk menamakan dan memasarkan dirinya sebagai “dana ESG”.

“Saya pikir pendekatan terbaik adalah pendekatan berbasis pengungkapan yang baik, karena kami meminta pengelola dana untuk melakukan penilaian tahunan tentang bagaimana tujuan ESG mereka tercapai dan kami memantau pengungkapan tersebut,” kata Choi. “Sejauh ini tidak ada masalah besar karena kami telah menerapkan pendekatan yang lebih bersifat front-loaded.”