IPO Hong Kong: China Resources menarik bank untuk mendaftarkan produsen air kemasan C’estbon senilai US$1 miliar
China Resources Holdings telah memilih bank-bank untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) unit air minum kemasannya di Hong Kong, yang dapat mengumpulkan dana sekitar US$1 miliar, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Konglomerat tersebut bekerja sama dengan Bank of America dan BOC International (BOCI) dalam persiapan pencatatan China Resources C’estbon Beverage (China), kata sumber tersebut. Citic Securities dan UBS Group juga sedang mengatur kesepakatan tersebut, yang mungkin akan terjadi paling cepat pada tahun ini, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut bersifat pribadi.
Pertimbangan sedang berlangsung dan rincian IPO termasuk ukuran, waktu dan susunan bank masih bisa berubah, kata sumber tersebut. Perwakilan Bank of America dan Citic Securities menolak berkomentar, sementara perwakilan BOCI, China Resources dan UBS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Setiap penjualan saham dalam jumlah besar akan meningkatkan pasar IPO Hong Kong, yang telah lesu selama dua tahun terakhir di tengah ketegangan geopolitik dan kekhawatiran global atas kenaikan suku bunga.
Perusahaan-perusahaan hanya mengumpulkan dana sebesar US$2,9 miliar di pusat keuangan Asia sepanjang tahun ini, sekitar 38 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Dengan nilai $1 miliar, IPO C’estbon akan menjadi yang terbesar di Hong Kong dari sektor konsumen sejak pencatatan saham China Tourism Group Duty Free senilai HK$18,4 miliar (US$2,4 miliar) pada bulan Agustus, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Perusahaan air minum kemasan ini juga bergabung dengan perusahaan rintisan otomotif Tiongkok yang telah mengajukan penjualan saham pertama kali di kota tersebut.
C’estbon bermula pada tahun 1984, ketika pendahulunya Chinese Longhuan Beverage didirikan. Pada tahun 1990, C’estbon meluncurkan air minum kemasan dengan nama yang sama di Tiongkok. Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini juga membuat produk teh botolan dengan merek Afternoon Milk Tea dan Afternoon Black Tea, serta produk kopi Fire, menurut situs webnya.
