Perusahaan tersebut, yang 60 persen unitnya dimiliki oleh WuXi Biologics, akan menjual 178,4 juta saham baru kepada investor dengan kisaran harga indikatif HK$19,90 hingga HK$20,60 per saham, menurut prospektus pencatatan yang dipublikasikan pada hari Selasa. Tambahan 19,2 juta saham mungkin akan diberikan kepada investor global untuk memenuhi kelebihan permintaan, tambahnya.
Pada kisaran harga tertinggi, perusahaan akan mengumpulkan hasil kotor sebesar HK$4,07 miliar termasuk porsi penjatahan keseluruhan, dan meningkatkan nilai pasar yang diharapkan menjadi HK$24,7 miliar.
Perusahaan akan mulai menerima pesanan dari investor mulai hari ini, dan tanggal pencatatan sementara ditetapkan pada 17 November dengan kode saham 2268.
Morgan Stanley, Goldman Sachs dan JPMorgan Chase adalah sponsor bersama dari penawaran saham tersebut. Mereka juga bergabung dengan China International Capital Corp, Citigroup, dan HTSC sebagai enam koordinator global, bookrunners, dan manajer utama bersama.
Hong Kong merupakan penghubung utama antara Tiongkok daratan dan seluruh dunia: Wakil Perdana Menteri He
Hong Kong merupakan penghubung utama antara Tiongkok daratan dan seluruh dunia: Wakil Perdana Menteri He
Kandidat yang lebih menarik sedang menunggu dalam antrian untuk mendaftar termasuk pembuat peralatan rumah tangga Midea Group dan kurir yang didukung Alibaba dari Cainiao. Kota ini baru-baru ini juga menjadi tuan rumah beberapa IPO skala kecil dan menengah, termasuk perusahaan jasa kurir J&T Global Express dan platform layanan mobil Tuhu yang didukung Tencent.
WuXi XDC menyediakan penelitian, pengembangan, layanan manufaktur yang terintegrasi dan menyeluruh berdasarkan kontrak terkait dengan konjugat obat antibodi (ADC) untuk pelanggan global. Ukuran pasar ADC diperkirakan akan tumbuh dari US$7,9 miliar pada tahun 2022 menjadi US$64,7 miliar pada tahun 2030, menurut Frost & Sullivan.
Setelah spin-off dan pencatatan, WuXi Biologics akan mengurangi kepemilikannya di WuXi XDC menjadi 50,9 persen. Kepemilikan saham Wuxi Apptec yang terdaftar di bursa Hong Kong sekitar 40 persen akan turun menjadi di bawah 34 persen, menurut prospektus IPO.
Pencatatan ini akan memungkinkan unit tersebut untuk mengembangkan layanan kontrak unik dan terdepan secara global di industri yang menghadapi titik perubahan pertumbuhan, tambah WuXi. IPO akan membantu unit tersebut menciptakan platform penggalangan dana sendiri dan menentukan fokus dan strategi bisnisnya sendiri, tambahnya.