Pemegang obligasi luar negeri Evergrande diperkirakan akan mempertajam fokus mereka pada aset luar negeri karena rencana restrukturisasi utang pengembang gagal karena pendirinya kini sedang diselidiki atas dugaan “kejahatan ilegal”.
Proses restrukturisasi utang menjadi semakin rumit pada minggu ini setelah Evergrande mengatakan pihaknya tidak dapat menerbitkan utang baru karena penyelidikan terhadap unit utamanya di Tiongkok. Para analis mengatakan penundaan restrukturisasi utang meningkatkan risiko perusahaan dilikuidasi.
Evergrande menjual superyacht Event sepanjang 60 meter (197 kaki) seharga €30 juta (US$32 juta) sebagai bagian dari proses penjualan aset non-inti, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang menolak disebutkan namanya. belum menjadi publik.
Sumber ketiga yang mengetahui masalah tersebut membenarkan penjualan kapal pesiar tersebut.
Juru bicara Evergrande tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.
Evergrande adalah pengembang yang paling banyak berhutang di dunia dengan total kewajiban lebih dari US$300 miliar. Krisis keuangan yang pertama kali diketahui publik pada tahun 2021, telah membebani perekonomian Tiongkok dan juga pasar global.
02:06
Raksasa pengembang Tiongkok yang berhutang budi, Evergrande, meremehkan dampak penangkapan staf di Shenzhen
Raksasa pengembang Tiongkok yang berhutang budi, Evergrande, meremehkan dampak penangkapan staf di Shenzhen
Setelah gagal bayar pada obligasi dolarnya pada akhir tahun 2021, Evergrande sedang dalam proses meminta persetujuan kreditor atas proposalnya untuk merestrukturisasi utang luar negeri senilai US$31,7 miliar, yang mencakup obligasi, agunan, dan kewajiban pembelian kembali.
Reuters melaporkan pada hari Selasa bahwa kelompok kreditor luar negeri utama Evergrande berencana untuk bergabung dengan petisi pengadilan likuidasi yang diajukan terhadap pengembang jika mereka tidak mengajukan rencana perombakan utang baru pada akhir Oktober.
Dibandingkan dengan total kewajiban luar negeri sebesar US$31,7 miliar, Evergrande memiliki aset yang jauh lebih sedikit di luar Tiongkok. Penjualan kapal superyacht, Event, berarti kreditor asing perusahaan akan memiliki lebih sedikit pilihan dalam potensi proses likuidasi.
Acara tersebut diselenggarakan pada tahun 2013 dan dianugerahi Penghargaan Superyacht Dunia pada tahun berikutnya, menurut situs web pabrikan Belanda Amels. Diperkirakan bernilai US$60 juta dalam laporan beberapa media Tiongkok dalam dua tahun terakhir.
Acara tersebut didaftarkan atas nama Evergrande, kata sumber tersebut, yang berarti dana yang diperoleh akan dikembalikan kepada pengembang, yang telah melihat sebagian aset perusahaannya dan aset luar negeri pendirinya didivestasi atau disita oleh pemberi pinjaman karena gagal membayar pinjaman.
10:57
Boom, Bust, dan Pinjam: Apakah pasar perumahan di Tiongkok merosot?
Boom, Bust, dan Pinjam: Apakah pasar perumahan di Tiongkok merosot?
Sebuah jet pribadi Boeing milik Evergrande dijual pada Juli tahun lalu seharga US$100 juta, kata sumber tersebut. Evergrande tidak menanggapi permintaan komentar mengenai penjualan jet tersebut.
Reuters melaporkan pada tahun 2021 Evergrande menjual dua jet Gulfstream, sementara Wall Street Journal melaporkan pada akhir tahun itu bahwa Evergrande mengumpulkan lebih dari US$50 juta dengan menjual dua jet pribadinya kepada investor pesawat Amerika.
Pemberi pinjaman ke kantor pusat Evergrande di Hong Kong menunjuk penerima pada bulan September tahun lalu untuk menyita gedung tersebut dan melelangnya untuk dijual. Properti tersebut bernilai HK$8 miliar (US$1 miliar) hingga HK$9 miliar pada saat itu.
Dari sisa aset luar negeri perusahaan dan pendirinya, kreditor perlu menentukan apakah aset tersebut telah digunakan sebagai jaminan untuk mengumpulkan dana.
“Kemampuan pemegang obligasi asing untuk mendapatkan aset (luar negeri) ini merupakan fungsi dari tuntutan hukum – apakah dia (ketua Hui) telah menjaminkannya?” kata salah satu sumber yang terlibat dalam proses hukum Evergrande.