Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), yang mengoperasikan bursa saham terbesar ketiga di Asia, mengatakan pendapatannya melonjak terbesar tahun lalu sejak tahun 2020 didukung oleh lonjakan pendapatan investasi dan perdagangan derivatif ketika CEO Nicolas Aguzin mengakhiri masa jabatannya setelah masa jabatan yang penuh gejolak. tiga tahun.

“Saya tidak menyesali apa pun karena saya merasa telah berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal yang saya coba lakukan,” kata Aguzin dalam jumpa pers terakhirnya, Kamis. “Saya merasa sangat bersyukur atas kesempatan, pembelajaran dan pengalamannya. Saya akan menghargai ini seumur hidup saya.”

Selama tiga tahun masa jabatan Aguzin, ia harus menghadapi pandemi Covid-19, perang dagang AS-Tiongkok, dan siklus kenaikan suku bunga, yang terbukti menjadi penghambat perputaran pasar. Namun, pada hari terakhirnya, HKEX melaporkan laba tahunan terbaik kedua.

Laba bersih meningkat 18 persen menjadi HK$11,9 miliar (US$1,52 miliar), atau HK$9,37 per saham, menurut pengajuan bursa pada hari Kamis, peningkatan terbesar sejak lonjakan 22 persen pada tahun 2020. Analis yang dilacak oleh Bloomberg memperkirakan perusahaan menghasilkan HK$11,9 miliar pada tahun 2023. Itu juga merupakan pendapatan tertinggi sejak memperoleh HK$12,5 miliar pada tahun 2021.

Perusahaan mengusulkan untuk membayar HK$3,91 per saham pada dividen interim kedua, sehingga totalnya menjadi HK$8,41 untuk tahun ini, dibandingkan HK$7,14 pada tahun 2022, dan mempertahankan pembayaran sebesar 90 persen dari pendapatan.

Pendapatan dalam tiga bulan terakhir tahun 2023 turun 13 persen menjadi HK$2,6 miliar dari HK$2,98 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu karena rata-rata transaksi produk ekuitas menyusut di tengah aksi jual pasar.

“Kami mendiversifikasi bisnis kami sedemikian rupa sehingga kami mampu mencapai hasil keuangan terbaik kedua dalam sejarah meskipun kondisi global menantang dan pasar uang melemah,” kata Aguzin.

HKEX membukukan keuntungan investasi bersih hampir HK$1,5 miliar dalam portofolio kepemilikan saham dan obligasi global tahun lalu, dibandingkan dengan kerugian sebesar HK$48 juta pada tahun sebelumnya. Hasil tahunannya juga dibantu oleh biaya yang lebih tinggi untuk menangani volume transaksi derivatif yang lebih tinggi.

Kontrak berjangka rata-rata naik 4 persen menjadi 742.000 per hari pada tahun lalu, sementara kontrak opsi saham juga naik 4 persen menjadi 612.000 per hari, menurut laporan tersebut. Bursa saham juga menangani transaksi obligasi dalam mata uang yuan sebesar 40 miliar yuan (US$5,6 miliar) oleh investor luar negeri melalui skema Bond Connect, meningkat 24 persen dari tahun sebelumnya.

Aguzin bergabung dengan HKEX pada Mei 2021 dari unit perbankan swasta JPMorgan Chase, mengambil alih kepemimpinan segera setelah wabah pandemi Covid-19 menghancurkan dunia usaha dan membuat perekonomian kota tersebut mengalami resesi. Pemulihan Tiongkok yang melemah pasca-Covid juga mendorong eksodus investor asing, sehingga menyusutkan volume perdagangan.

Saham HKEX merosot 46,5 persen hingga Rabu, menghapus HK$270 miliar dari nilai pasarnya. Indeks acuan Hang Seng tergelincir 42 persen pada periode yang sama. Sahamnya jatuh setelah laporan pendapatan, turun 0,8 persen menjadi HK$242,8 pada penutupan Kamis.

Aguzin memutuskan pada bulan Desember untuk tidak memperpanjang kontraknya dan awal bulan ini memilih untuk keluar lebih cepat dari yang dijadwalkan, dengan alasan transisi yang mulus.

Pemotongan suku bunga, pemulihan Tiongkok akan meningkatkan saham Hong Kong di tahun naga: Paul Chan

Bonnie Chan Yiting, co-chief operating officer, akan mengambil alih jabatan teratas mulai hari Jumat, sementara Wilfred Yiu Ka-yan, co-chief operating officer saat ini, akan menjadi wakilnya.

Duo ini berdiri untuk berfoto pada briefing hasil untuk menunjukkan transisi.

“Saya telah melihat Bonnie bekerja selama tiga tahun terakhir. Dia memiliki semua bahan untuk menjadi CEO yang sangat sukses,” kata Aguzin. “Saran saya padanya adalah terus menjadi dirinya sendiri.”

Aguzin mengatakan dia akan terus tinggal di Hong Kong, namun melakukan perjalanan ke AS untuk menemui anak-anaknya, sementara dia berhenti sejenak untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.

HKEX memperkenalkan banyak produk perdagangan termasuk kontrak berjangka pada Indeks Saham MSCI A dan dana yang diperdagangkan di bursa di bawah pengawasan Aguzin. Upaya diversifikasi membantu memitigasi kemerosotan saham Tiongkok secara luas, mengingat perusahaan-perusahaan di Tiongkok menguasai sekitar 50 persen pencatatan saham dan 80 persen kapitalisasi pasar.

Omset harian saham anjlok 16 persen HK$105 miliar pada tahun 2023, memotong pendapatan biaya perdagangan HKEX sebesar 18 persen, kata perusahaan itu dalam pengajuannya. Pendapatan yang diperoleh dari penawaran saham berkurang lebih dari setengahnya ke level terendah dalam 20 tahun sebesar US$5,9 miliar berdasarkan data Refinitiv, karena biaya pencatatan HKEX dari bisnis tersebut turun sebesar 8 persen.

Menteri Keuangan Paul Chan Mo-po dalam pidato Anggarannya pada hari Rabu mengatakan regulator bursa saham dan pasar sekuritas akan meluncurkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan aktivitas pasar. Dana yang dikelola negara Tiongkok juga telah melakukan intervensi untuk membendung hilangnya kepercayaan, sementara regulator pasar membatasi perdagangan yang mengganggu oleh dana lindung nilai.

“Dalam beberapa waktu terakhir, serangkaian langkah yang diperkenalkan oleh Tiongkok telah secara aktif merangsang pasar modal, yang diperkirakan juga berdampak positif pada pasar saham Hong Kong,” kata Kenny Ng Lai-yin, ahli strategi di Everbright Securities. Internasional.

Selain itu, Beijing telah mempertajam fokusnya pada integrasi keuangan di Greater Bay Area dengan memperluas cakupan skema Wealth Management Connect. Hong Kong juga memulai kembali skema migrasi investasi untuk menarik investasi baru di pasar modal kota tersebut.