Laba sebelum pajak kuartal ketiga Standard Chartered turun setengahnya menjadi US$633 juta karena meningkatnya ketentuan kredit macet ke sektor properti Tiongkok

Standar Charteredsalah satu dari tiga bank penerbit mata uang di Hong Kong, melaporkan laba kuartal ketiga yang lebih buruk dari perkiraan karena tingginya biaya penurunan nilai terkait dengan eksposur terhadap sektor properti Tiongkok.

Pemberi pinjaman yang berfokus pada pasar negara berkembang ini mencatat kerugian bersih sebesar US$35 juta untuk periode Juli hingga September, dibandingkan laba sebesar US$964 juta pada tahun sebelumnya.

Bank yang berbasis di London, yang menghasilkan sebagian besar pendapatannya di Asia, melaporkan laba sebelum pajak sebesar US$633 juta, turun 54 persen dari US$1,39 miliar tahun lalu, meleset dari perkiraan analis sebesar US$1,49 miliar yang disurvei oleh Bloomberg.

“Kami terus membuat kemajuan yang kuat pada kuartal ketiga dibandingkan lima tindakan strategis yang digariskan tahun lalu, dan memberikan hasil yang solid,” kata kepala eksekutif Bill Winters dalam sebuah pernyataan kepada bursa saham Hong Kong pada hari Kamis.

“Kami tetap sangat likuid, dan mempunyai modal yang baik, dengan rasio CET1 (common equity tier) yang berada di atas kisaran target kami dan percaya diri dalam memenuhi target keuangan kami pada tahun 2023, termasuk laba atas ekuitas berwujud sebesar 10 persen.”

CEO Standard Chartered Bill Winters berfoto di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada bulan Januari. Foto: Bloomberg

Standard Chartered membebankan biaya penurunan nilai kredit sebesar US$294 juta pada kuartal ini, meningkat 37 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah ini termasuk tambahan dana sebesar US$186 juta yang terkait dengan portofolio properti komersial Tiongkok karena krisis utang di sektor real estat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan pertumbuhan ekonomi lebih lemah dari perkiraan.

Pemberi pinjaman ini telah menyediakan US$1,1 miliar kepada sektor real estat Tiongkok selama dua tahun terakhir.

Pendapatan Bank of East Asia, China Construction Bank serta Industrial and Commercial Bank of China telah terdampak oleh ketentuan kredit macet yang berkaitan dengan sektor properti.

Kinerja Standard Chartered juga terkena beban penurunan nilai terkait investasinya di China Bohai Bank, yang mengurangi nilai tercatat investasinya sebesar US$697 juta. Ini adalah salah satu pemegang saham pendiri bank komersial saham gabungan yang berbasis di Tianjin yang didirikan pada tahun 2006.

Penurunan nilai pada Bohai Bank mencerminkan pendapatan kuartal kedua yang lemah dan prospek makroekonomi yang menantang, kata Standard Chartered.

Pendapatan bank-bank Tiongkok tetap berada di bawah tekanan pada kuartal keempat: analis

“Tingginya biaya penurunan nilai mencerminkan pendekatan hati-hati Standard Chartered yang terus berlanjut terhadap pasar real estat daratan dan persiapan menghadapi potensi kerugian di masa depan,” kata Kenny Ng Lai-yin, ahli strategi di Everbright Securities International. “Situasi ini juga dapat menyebabkan lembaga keuangan besar lainnya mengadopsi pandangan yang lebih konservatif terhadap pasar real estat (Tiongkok).”

Bisnis Standard Chartered di Asia menghasilkan laba sebelum pajak sebesar US$1,06 miliar pada kuartal ketiga, meningkat 1 persen dari tahun sebelumnya. Namun, operasi bank tersebut di Eropa dan Amerika mengalami kerugian sebesar US$90 juta pada kuartal tersebut.

Laba sebelum pajak di Hong Kong, pasar terbesarnya, naik 16 persen menjadi US$388 juta.

Saham Standard Chartered ditutup 11,4 persen lebih rendah pada HK$59,7 di Hong Kong pada hari Kamis setelah pengumuman pendapatan, terendah sejak 31 Maret.

09:07

HKMA akan memperingati hari jadinya yang ke-30 dengan pertemuan puncak keuangan global, kata CEO Eddie Yue

Pendapatan operasional, serupa dengan pendapatan dalam istilah akuntansi AS, naik 7 persen menjadi US$4,4 miliar pada kuartal ketiga dengan nilai tukar mata uang konstan. Pendapatan bunga bersih meningkat sebesar 20 persen menjadi US$2,4 miliar.

Margin bunga bersih, yang merupakan ukuran penting profitabilitas pinjaman, naik menjadi 1,67 persen pada kuartal ketiga, dari 1,43 persen pada tahun sebelumnya. Nilai tersebut turun 4 basis poin dari kuartal kedua.

Pendapatan operasional meningkat sebesar 42 persen menjadi US$1,49 miliar pada bisnis perbankan transaksi dan turun sebesar 8 persen menjadi US$1,25 miliar pada divisi pasar keuangan.

Unit pengelolaan kekayaan melaporkan peningkatan pendapatan operasional sebesar 18 persen menjadi US$526 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan kaya.

Laba sebelum pajak di segmen perbankan korporasi, komersial, dan institusi naik 5 persen menjadi US$1,26 miliar, sementara bisnis perbankan konsumen dan swasta bernasib lebih baik, dengan laba sebelum pajak melonjak sebesar 38 persen menjadi US$669 juta.

Bisnis SC Ventures melaporkan kerugian sebelum pajak sebesar US$117 juta pada kuartal ketiga, meningkat 34 persen dari tahun lalu sebesar US$85 juta. Segmen ini mencakup bank virtual yang mayoritas dimiliki Mox di Hong Kong dan Trust di Singapura.

Kepala keuangan grup Standard Chartered Andy Halford mengatakan pemberi pinjaman “tetap yakin” mencapai targetnya.

“Semua pedoman tahun 2024 tetap tidak berubah,” kata Halford dalam pernyataannya. “Kami terus memperkirakan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2024 akan berada pada kisaran 8 hingga 10 persen pada mata uang konstan, dan kami tetap yakin dapat mencapai laba atas ekuitas nyata yang lebih besar dari 11 persen.”