Produsen mobil yang berbasis di Shanghai itu mengatakan dalam pengajuan ke bursa saham Hong Kong dan New York pada hari Selasa bahwa mereka akan menerbitkan dua batch surat utang senilai US$500 juta, yang dapat dikonversi menjadi American Depositary Shares (ADS) yang jatuh tempo pada tahun 2029 dan 2030.
Penggalangan dana ini dilakukan tiga bulan setelah Nio menerima US$740 juta dari perusahaan CYVN Holdings yang didukung pemerintah Abu Dhabi melalui penempatan saham.
“Perusahaan berencana menggunakan sebagian dana bersih dari penawaran obligasi untuk membeli kembali sebagian surat utang yang ada, dan sisanya terutama untuk lebih memperkuat posisi neraca serta untuk keperluan umum korporasi,” kata Nio dalam keterangannya. pengarsipan.
Tingkat bunga, tingkat konversi awal dan persyaratan lainnya akan ditentukan pada saat penetapan harga surat utang, kata Nio.
Nio, yang tidak memberikan jangka waktu penerbitannya, mungkin menetapkan kupon hingga 4,75 persen, Bloomberg melaporkan pada hari Selasa, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Saham Nio yang terdaftar di Hong Kong turun 4,4 persen menjadi HK$78,40 pada hari Selasa.
Penjualan trio Tiongkok ini mengikuti jejak kendaraan Tesla Model 3 dan Model Y di pasar kendaraan listrik terbesar di dunia yang dipenuhi hampir 200 pemain, di mana meningkatnya kekhawatiran mengenai kelebihan kapasitas yang parah memaksa mereka meningkatkan pengiriman agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat.
Di antara ketiganya, hanya Li Auto yang menghasilkan keuntungan karena kuatnya penjualan kendaraan sport (SUV) seperti L7 dan L8 yang memiliki teknologi baterai jarak jauh, sehingga mampu menempuh jarak lebih dari 1.000 km.
“Perusahaan-perusahaan rintisan kendaraan listrik di Tiongkok harus menghemat uang tunai dan menurunkan rasio leverage untuk memastikan kesehatan keuangan mereka,” kata Zhou Ling, fund manager di Shanghai Shiva Investment. “Cukup banyak pemain kecil yang mungkin tidak dapat bertahan dalam satu atau dua tahun mendatang karena persaingan harga.”
Nio adalah salah satu korban utama perang harga di industri mobil daratan awal tahun ini karena perusahaan tersebut mempertahankan harga kendaraan listrik premiumnya hampir tidak berubah.
Produsen mobil tersebut mengalami peningkatan penjualan yang kuat sejak bulan Juni ketika perang harga berakhir.
Pada bulan Juli, Nio mengirimkan rekor 20,462 EV, diikuti oleh 19,329 unit pada bulan lalu.
Pada tanggal 15 September, perusahaan mulai menerima pesanan SUV coupe EC6 barunya, menyelesaikan peningkatan semua model lamanya.
Pada akhir bulan Agustus, Nio melaporkan kerugian bersihnya untuk kuartal kedua yang berakhir bulan Juni telah meningkat sebesar 27,8 persen YoY menjadi 6,1 miliar yuan (US$836 juta). Pendapatan merosot 14,8 persen menjadi 8,77 miliar yuan.
Namun perusahaan tersebut optimis dengan prospeknya, dengan mengatakan akan mengirimkan 55.000 hingga 57.000 kendaraan ke pelanggan Tiongkok antara bulan Juli dan September, meningkat setidaknya 74 persen dari tahun lalu.
Bank investasi Jefferies tetap skeptis, dan mencatat bahwa meskipun pemotongan harga telah meningkatkan penjualan, Nio dapat mempertahankan momentumnya.
“Saluran penjualan dan perluasan kapasitas, dikombinasikan dengan pembangunan stasiun pertukaran baterai, dapat mengaburkan prospek margin di semester kedua,” kata Jefferies dalam sebuah catatan pada 31 Agustus, setelah rilis pendapatan Nio.