Obligasi ritel Otoritas Bandara Hong Kong (AAHK) senilai HK$5 miliar (US$640 juta) diperkirakan akan mengalami kelebihan permintaan, namun belum menghasilkan sebanyak obligasi hijau yang diterbitkan pemerintah Hong Kong pada bulan September, kata bank dan pialang.

Bank of China (Hong Kong) (BOCHK), salah satu penyelenggara kesepakatan tersebut, mengatakan pihaknya telah menerima tanggapan yang kuat atas surat utang AAHK tersebut, yang diperkirakan akan mengalami kelebihan permintaan sebanyak dua kali.

“BOCHK menerima jumlah langganan tertinggi di antara semua perusahaan distributor, dengan setiap pelanggan rata-rata berlangganan HK$90.000 (senilai obligasi),” kata Arnold Chow, wakil manajer umum departemen produk perbankan digital pribadi di BOCHK. Obligasi tersebut diberi harga yang menarik, karena pasar memperkirakan suku bunga akan turun tahun ini, tambahnya.

Obligasi AAHK dengan tenor 4,25 persen dan tenor dua setengah tahun akan membayar bunga setiap triwulan. Investor yang mempunyai modal minimal HK$10.000 dapat berlangganan obligasi antara tanggal 17 Januari dan Kamis melalui bank dan broker. Obligasi tersebut akan mulai diperdagangkan di bursa pada 6 Februari, sehari setelah diterbitkan.

Namun, HSBC – bank terbesar di Hong Kong dan salah satu penyelenggara kesepakatan tersebut – mengatakan pada hari Kamis bahwa permintaan untuk surat utang tersebut hanya “menguntungkan”. Pekan lalu, seorang juru bicara mengatakan pemberi pinjaman telah menerima “volume serupa” dari aplikasi pelanggan untuk surat utang Otoritas Bandara pada hari pertama berlangganan sebagai obligasi ramah lingkungan.

“Kami telah melihat sambutan yang baik terhadap penjualan obligasi ritel Otoritas Bandara,” kata Sami Abouzahr, kepala investasi dan solusi kekayaan di divisi kekayaan dan perbankan pribadi di HSBC Hong Kong.

“Hal ini menunjukkan minat yang kuat untuk mendiversifikasi portofolio mereka di tengah ketidakpastian pasar, dan memanfaatkan imbal hasil yang menarik ketika suku bunga mencapai puncaknya.”

Tiongkok meningkatkan peran Hong Kong dalam bidang kekayaan, obligasi, dan keuangan ramah lingkungan

Everbright Securities International menerima jumlah permohonan obligasi AAHK yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan obligasi ramah lingkungan.

“Tingkat pengembalian yang dijamin untuk obligasi hijau pemerintah adalah 4,75 persen, sedangkan obligasi AAHK adalah 4,25 persen,” kata juru bicara Everbright. Obligasi hijau ritel pemerintah senilai HK$20 miliar menarik 321.018 pemesanan, yang meningkatkan jumlah pemesanan akhir menjadi HK$30 miliar, menurut data pemerintah.

“Pengembalian lebih tinggi yang ditawarkan oleh obligasi hijau pemerintah bisa membuat mereka lebih menarik bagi investor,” tambah juru bicara Everbright.

Baik Bright Smart Securities maupun Futu Securities International (Hong Kong), dengan 6.000 permohonan obligasi senilai gabungan masing-masing HK$350 juta dan sekitar HK$400 juta, menunjukkan respons yang lebih lemah terhadap surat utang AAHK dibandingkan dengan obligasi ramah lingkungan.

Jumlah penumpang udara Hong Kong mencapai 75 persen dari angka sebelum pandemi

Standard Chartered Bank, ICBC Asia, CMB Wing Lung Bank dan China Citic Bank International mengatakan respon terhadap obligasi Otoritas Bandara cukup memuaskan.

Obligasi tersebut, yang merupakan tahap terakhir pembiayaan untuk landasan pacu ketiga di bandara Hong Kong, merupakan obligasi ritel pertama yang ditawarkan oleh Otoritas Bandara dalam 20 tahun.

AAHK belum mengumumkan hasil penjatahan dan menyatakan akan mengungkapkannya di kemudian hari.