Obligasi ritel senilai US$640 juta yang dikeluarkan otoritas bandara Hong Kong untuk mendanai landasan pacu baru terbukti populer di kalangan investor dalam meningkatkan ambisi pusat penerbangan kota tersebut

Obligasi ritel Otoritas Bandara Hong Kong (AAHK) senilai HK$5 miliar (US$640 juta), yang pertama bagi masyarakat umum oleh operator bandara kota tersebut dalam 20 tahun, menerima respons yang luar biasa dari para investor.

Obligasi dengan tenor 2,5 tahun dengan suku bunga 4,25 persen mengalami kelebihan permintaan lebih dari tiga kali, sehingga menghasilkan HK$15,69 miliar dari 175.178 permohonan. Pemerintah Hong Kong 4,75 persen, tiga tahun obligasi hijau September lalu berhasil menarik 321.018 langganan dengan total HK$30 miliar, melebihi jumlah penerbitan sebesar HK$20 miliar.

“Obligasi tersebut telah dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam nota penawaran,” kata Otoritas Bandara dalam pernyataannya. “Permohonan sah yang diterima telah dialokasikan dalam jumlah obligasi yang berbeda hingga maksimal tiga lot perdagangan untuk setiap permohonan yang sah.”

Permohonan hingga dua lot akan mendapatkan seluruh alokasinya, kata otoritas tersebut.

Landasan pacu utara baru Bandara Internasional Hong Kong. Foto: Selebaran

Obligasi tersebut merupakan tahap terakhir pembiayaan untuk landasan pacu ketiga di bandara Hong Kong. Landasan pacu baru ini akan memungkinkan bandara ini mampu menampung tambahan 30 juta penumpang setiap tahunnya dan memperkuat statusnya sebagai pusat penerbangan terkemuka.

Penghitungan akhir obligasi ritel AAHK diumumkan beberapa jam setelah bank sentral de facto Hong Kong mempertahankan suku bunga utama tidak berubah dalam keputusan kebijakan moneter pertama tahun 2024.

Itu Otoritas Moneter Hong Kong mempertahankan tingkat suku bunga dasar di kota tersebut sebesar 5,75 persen, sejalan dengan Federal Reserve, yang mempertahankan kisaran targetnya pada kisaran 5,25 hingga 5,5 persen, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Mengingat suku bunga kemungkinan akan turun pada tahun ini, obligasi dari AAHK diberi harga yang menarik, kata para analis.

Suku bunga obligasi Otoritas Bandara masih menarik mengingat tren global penurunan imbal hasil obligasi baru-baru ini, kata Kenny Ng, ahli strategi sekuritas di Everbright Securities.

Ketertarikan pada obligasi Otoritas Bandara bisa saja lebih kuat jika investor belum mengalokasikan sebagian dana mereka ke obligasi hijau pemerintah yang memberikan imbal hasil lebih baik, kata Ng.

00:44

Topan Koinu memicu kekacauan di bandara Hong Kong

China Citic Bank International mengatakan pemesanan obligasi ritel sesuai dengan ekspektasi.

Pekan lalu, Bank of China (Hong Kong) (BOCHK) mengatakan telah menerima a respons yang kuat untuk surat utang AAHK, sementara HSBC, bank terbesar di Hong Kong, mengatakan permintaan hanya “menguntungkan”. Kedua pemberi pinjaman tersebut merupakan co-arranger obligasi tersebut.

Standard Chartered Bank, ICBC Asia, CMB Wing Lung Bank dan China Citic Bank International sebelumnya mengatakan bahwa respon terhadap obligasi Otoritas Bandara “memuaskan”.

AAHK telah menunjuk 10 bank untuk bertindak sebagai market maker obligasi tersebut.

Obligasi ini akan membayar bunga setiap triwulan. Investor yang mempunyai modal minimal HK$10.000 dapat berlangganan obligasi antara tanggal 17 Januari dan Kamis melalui bank dan broker. Pelanggan mendapat keuntungan tambahan dengan menebus surat utang tersebut sebelum jatuh tempo, sehingga mereka dapat memperoleh pokok dan bunga yang jatuh tempo pada tanggal penebusan.

Obligasi tersebut akan mulai diperdagangkan di bursa Hong Kong pada 6 Februari.