Platform kebugaran online terbesar di Tiongkok Tetap terdaftar di Hong Kong setelah dua upaya IPO yang gagal

Platform kebugaran online terbesar di Tiongkok Keep Inc akan mulai diperdagangkan di Hong Kong pada hari Rabu setelah dua upaya sebelumnya gagal.

Perusahaan yang berbasis di Beijing, didukung oleh Jepang Grup SoftBank, mengumpulkan HK$313,5 juta (US$40 juta) dari penjualan 10,84 juta saham dalam penawaran umum perdana (IPO), menurut pengajuan bursa. Itu penawaran umum perdana dihargai pada kisaran harga terendah antara HK$28,92 dan HK$61,46.

China International Capital Corp (CICC) adalah satu-satunya sponsor kesepakatan tersebut, dengan GF Securities, CCB International, dan Futu Holdings bertindak sebagai joint bookrunner dan lead manager.

Pendaftaran Keep akan memberi investor global akses ke pasar kebugaran Tiongkok, sebuah segmen khusus di sektor konsumen di negara Asia. Tiongkok memiliki jumlah terbanyak kebugaran peminatnya di dunia sebanyak 374 juta tahun lalu, menurut prospektus Keep yang mengutip penelitian dari CICC. Jumlah tersebut diperkirakan akan tumbuh sebesar 24 persen menjadi 463,5 juta pada tahun 2027, sementara pengeluaran per kapita untuk kebugaran fisik di Tiongkok hanya sekitar seperenam dari belanja di Amerika Serikat, yang menyiratkan adanya ruang besar untuk pertumbuhan, tambahnya.

Keep adalah aplikasi kebugaran paling populer di Tiongkok dengan 36,3 juta pengguna aktif bulanan pada tahun lalu. Foto: SCMP

“Dengan solusi kebugaran online kami, kami telah mengatasi masalah utama di pasar kebugaran Tiongkok dan secara mendasar mendefinisikan kembali hubungan masyarakat dengan kebugaran,” kata perusahaan itu dalam prospektusnya. “Merek Keep kami sangat berpengaruh dan identik dengan hasrat terhadap kebugaran.”

Dana hasil IPO akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan, pengembangan dan diversifikasi konten kebugaran, branding dan promosi, serta modal kerja, katanya.

00:51

Seorang pria berolahraga dengan koper di kereta di Tiongkok

Pengguna aktif bulanan Keep rata-rata mencapai 36,3 juta tahun lalu, meningkat dari 34,4 juta pada tahun 2021 dan 29,7 juta pada tahun 2020, menurut data perusahaan.

Penjualan produk-produk bermerek sendiri, termasuk matras yoga, dumbel, pakaian olahraga, dan aksesorisnya, menyumbang 51 persen pendapatannya tahun lalu, sementara keanggotaan dan konten berbayar daring seperti kursus kebugaran yang direkam dan disiarkan langsung menyumbang 40 persen. dengan akuntansi periklanan untuk sisanya, prospektus menunjukkan.

Meskipun pendapatan kuartal pertama meningkat 7,2 persen YoY menjadi 447 juta yuan (US$62,1 juta), Keep membukukan rugi bersih sebesar 118 juta yuan pada periode tersebut karena tingginya biaya operasional, memperpanjang kerugian empat tahun berturut-turut.

Dua permohonan IPO Keep sebelumnya ditolak oleh bursa saham Hong Kong pada Februari dan September tahun lalu.

Pasar IPO Hong Kong telah menyaksikan peningkatan baru-baru ini setelah awal tahun yang lambat karena sentimen buruk di pasar yang lebih luas.

Minggu ini, Wuxi Biologic, perusahaan layanan obat biologis terbesar di Tiongkok, mengumumkan rencana untuk memisahkan dan mencatatkan bisnis internasionalnya, bergabung dengan sejumlah perusahaan lain. perusahaan bioteknologi mengajukan ke daftar di kota.

Insilico Medicine yang berbasis di Hong Kong berencana meluncurkan IPO senilai US$200 juta, menurut sumber.

Sementara itu, Sichuan Kelun-Biotech Pharmaceutical naik 3,2 persen pada debutnya pada hari Selasa setelah meraup US$208,6 juta.