Produsen peralatan rumah tangga asal Tiongkok, Midea Group, mengajukan permohonan untuk listing di Hong Kong dalam salah satu IPO terbesar dalam sejarah baru-baru ini.

Midea Group, pembuat peralatan rumah tangga terbesar di dunia, telah menyampaikan rencana untuk mencatatkan sahamnya di Hong Kong setelah penawaran umum perdana (IPO) yang bisa menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah baru-baru ini.

China International Capital Corporation dan Bank of America telah ditunjuk sebagai sponsor kesepakatan tersebut, menurut pengajuan bursa. Penawaran umum perdana (IPO) dapat mengumpulkan lebih dari US$1 miliar tergantung pada perubahan kondisi pasar, sumber yang mengetahui kesepakatan itu sebelumnya mengatakan kepada Post.

Perusahaan yang didirikan di Foshan di selatan Guangdong ini diluncurkan pada tahun 1968 oleh taipan He Xiangjian, yang keluarganya memiliki kekayaan sebesar US$22,9 miliar menurut Forbes. Kelompok ini membuat peralatan rumah tangga, alat pemanas dan ventilasi serta sistem pendingin udara.

Menurut data Bloomberg, perusahaan ini merupakan pembuat peralatan rumah tangga terbesar berdasarkan nilai pasar dan pendapatan tahunan. Dewan Grup Midea menyetujui penawaran saham H pada tanggal 18 September, bertepatan dengan peringatan 10 tahun pencatatan sahamnya di Shenzhen, menurut pengajuan ke Bursa Efek Shenzhen.

Seorang anggota staf bekerja di bengkel pabrik oven microwave Midea Group, di Kota Foshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan. Foto: Xinhua

Pencatatan tersebut diperkirakan akan berlangsung di Hong Kong dalam waktu 18 bulan setelah persetujuan pemegang saham, dengan rincian mengenai jumlah saham dan perkiraan pendapatan belum diungkapkan.

“Kami pikir pencatatan saham H dapat membantu Midea menarik lebih banyak investor asing karena mereka dapat mengatasi batasan kepemilikan saham dalam program Stock Connect,” kata analis di HSBC dalam sebuah catatan penelitian.

Miliarder pendiri Midea, He Xiangjian, meluncurkan dana sains sebesar US$248 juta

“Selain itu, dengan ambisi Midea untuk berekspansi secara global, pencatatan ganda akan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam meluncurkan program insentif karyawan bagi pekerjanya di luar negeri,” tambah laporan tersebut.

Produsen peralatan rumah tangga ini pertama kali membuka pabrik produksinya di luar negeri pada tahun 2007 di Vietnam – sejak itu mereka mempercepat rencana ekspansi globalnya. Dengan lebih dari 166.000 karyawan, perusahaan ini memiliki lebih dari 30 pusat produksi global dan hadir di hampir 200 negara, termasuk Amerika Serikat dan Timur Tengah.

Jika IPO tersebut menghasilkan dana sebesar US$1 miliar, maka ini akan menjadi IPO bernilai miliaran dolar pertama di Hong Kong sejak kesepakatan China Tourism Group Duty Free senilai US$2,3 miliar pada Agustus 2022.

Hal ini terjadi ketika Hong Kong menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi lingkungan IPO yang lesu dalam lebih dari satu dekade. Tingkat penggalangan dana IPO Hong Kong menuju titik terendah dalam 11 tahun pada tahun 2023 setelah penurunan volume kesepakatan sebesar 14 persen dan penurunan nilai kesepakatan sebesar 61 persen, dibandingkan tahun lalu, menurut Deloitte China.

Sejauh ini kesepakatan terbesar adalah pencatatan perusahaan penyulingan baijiu Tiongkok ZJLD, yang mengumpulkan dana sebesar US$676,4 juta pada bulan April. Peluncuran layanan kurir J&T Global Express mengumpulkan dana sekitar US$500 juta dalam daftar terbesar kedua tahun ini.